传媒行业周报：关注全球科技共振，继续布局AI应用和MR内容

传媒 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/15 传媒 2024 年 01 月 21 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《继续布局 AI 应用，关注短剧产业链 及 线下 文体 旅娱 —行 业周 报 》-2024.1.14 《聚焦 CES 展及 AI、MR 新变化，关 注 电 影 春 节 档 — 行 业 周 报 》-2024.1.7 《坚守 AI 应用、MR 内容，关注影游内容上新—行业周报》-2024.1.1 关注全球科技共振，继续布局 AI 应用和 MR 内容 ——行业周报 方光照（分析师） 田鹏（分析师） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.cn 证书编号：S0790523090001  英伟达、微软股价屡创新高，国内 AI 产品不断推新升级，继续布局 AI 应用 2024 年初以来，全球 AI 产业链代表性科技公司英伟达和微软股价不断创历史新高，英伟达于 1 月 9 日的 CES 2024 特别演讲中宣布将推出具备强劲的游戏和生成式 AI 性能的全新 GeForce RTX 40 SUPER 系列 GPU，微软投资的 OpenAI于 1 月 11 日在官网正式发布自定义 GPT 商店，标志着“GPT store”时刻正式来临。国内 AI 应用亦不断推新和升级，1 月 18 日，智境云创和顺网科技分别举行品牌及战略升级发布会，智境云创提出新阶段“1+4”发展战略，全面融合AI、MR、空间计算和云业务；顺网科技发布“立足算力、聚焦 AI”新战略，推出了顺网算力塔、顺网算力市场两大新产品及全新的顺网智算中心业务等，全面展示了灵悉智能体引擎及基于该引擎开发的 AI 陪伴应用“唠唠”。我们建议继续全面布局 AI 应用；（1）AI Agent：受益标的为昆仑万维。（2）AI+音乐/社交：重点推荐盛天网络。（3）AI+教育：受益标的为世纪天鸿。（4）AI+营销：根据因赛集团官微，InsightGPT 于 1 月 5 日上线了基于 AIGC 的新功能模块“视频智剪”，整合了智能视频切片、检索、创作、合成等，能独立处理视频素材并一键成片；受益标的包括因赛集团、蓝色光标、天娱数科、元隆雅图等。（5）AI+动漫/校对，受益标的为果麦文化。（6）AI+陪伴：受益标的为汤姆猫、顺网科技。（7）AI+影视/动画 IP：根据上海电影官微，1 月 15 日，上影集团旗下上影元与互影科技、阅文集团等联合出品的双人互动影游《谍影成双》正式公布，为上影元在互动影游领域的首次尝试；重点推荐奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。（8）AI+游戏：神州泰岳预告 2023 年扣非后归母净利润同比增长 73%-96%，恺英网络预告 2023 年扣非后归母净利润同比增长 22%-68%，延续高增长，AI 持续赋能游戏研发及运营；重点推荐神州泰岳、腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特、姚记科技、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、掌趣科技等。  苹果 Vision Pro 预售火热，积极布局 MR 内容 1 月 19 日，苹果 Vision Pro 正式开启预售，首批产品包含 256GB/512GB/1TB 三种配置规格,售价分别为 3499/3699/3899 美元。根据腾讯科技报道，预定开售 5分钟内，预定服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺便售罄。我们认为，预售或已体现 Vision Pro 旺盛的市场需求，作为苹果首款面向 C 端的 MR（空间计算）设备，其创新性的眼球、手势、声音交互方式及 3D 照片等全新内容，或大幅优化虚拟现实类产品的用户体验，将 MR 带入空间计算时代，基于 Vision Pro与苹果其他各类设备的互联和苹果成熟的应用商店生态，或推动 MR 内容商业化空间打开。国内 VR/AR 内容及应用相关公司亦积极拥抱 Vision Pro 带来的增量市场，佳创视讯 1 月 18 日在互动易上表示“公司有计划于 Vision Pro 上市日在其应用商店发布一款游戏内容”。我们建议继续关注 Vision Pro 发货进展、后续销量，以及其内容生态建设给 MR 内容行业带来的商业化增量，受益标的包括佳创视讯、罗曼股份、恒信东方、风语筑、大丰实业等。  风险提示：AI 应用商业化进展不及预期，Vision Pro 后续销量不及预期等。 -43%-22%0%22%43%65%2023-012023-052023-09传媒沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/15 目 录 1、 行业数据综述：《恋与深空》获得本周内地 iOS 游戏免费榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地 iOS 游戏畅销榜冠军；电影《年会不能停》获得周票房冠军 ............................................................................................................................................ 3 2、 行业新闻综述：苹果 Vision Pro 预售当天供不应求，小红书首次携手春晚 ....................................................................... 8 2.1、 游戏：上海电影公布互动影游项目《谍影成双》，美国区 App Store 开放第三方支付 ........................................... 8 2.2、 影视：快手、抖音齐发力短剧创作............................................................................................................................... 8 2.3、 教育：传智教育与华为签署 HarmonyOS 人才合作协议 ........................................................................................... 10 2.4、 电商：小红书官宣成为央视春晚笔记与直播分享平台 ............................................................................................. 10 2.5、 元宇宙/AIGC：苹果 Vision Pro 正式开启预售，当天供不应求 ............................................................................... 10 3、 公告总结：恺英网络、力盛体育发布 2023 年度业绩预告 .......