计算机行业周报：华为原生鸿蒙即将开放，Open AI将推出应用商店

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 华为原生鸿蒙即将开放，OPEN AI 将推出应用商店 ——计算机行业周报（2024.01.02-2024.01.05） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 华为鸿蒙： HarmonyOS NEXT 将不再兼容安卓，相关产业链有望受益。根据华为的规划，全新 HarmonyOS NEXT 开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。华为将在 1 月 18 日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。HarmonyOS NEXT 系统将去除 Linux 内核以及 AOSP 代码，完全采用鸿蒙内核以及代码。这也意味着，HarmonyOS NEXT 系统将不再兼容现有安卓系统的软件。 AIPC：多款 AI PC 产品将在 CES 2024 亮相，相关产业链有望受益。2024 年 1 月 9 日-12 日，CES 2024 即将举行。英特尔与其 OEM厂商预计于此次展会发布移动端处理器等 AIPC 产品 ，业内预计，华硕、技嘉、微星等多家公司将在 CES 2024 上展示最新 AI PC 相关产品。联想也将在 CES 2024 展现公司新款 AI PC ThinkPad X1 和IdeaPad Pro 5i ，其搭载最新 Intel Core Ultra 处理器和 Windows 11。此外联想还将推出一系列智能设备，包括 3D 渲染引擎与 AI 功能的ThinkVision 27 3D 显示器。 AI 应用：OpenAI 将推出应用商店， AI 商业化进程加速，相关产业链有望持续受益。北京时间 1 月 5 日，OpenAI 公司预计将于下周正式推出 GPT Store，该应用商店将允许开发者及用户销售和共享其基于 OpenAI 大模型创造的 AI 应用，并根据 AI 应用的使用人数为开发者提供收入。GPT Store 的正式推出不仅意味着 OpenAI 公司将成为全球首个因 AI 而开始商业化变现的公司，同时也意味着 AI 发展的进程将迈出巨大的一步。这项能力将快速催生大量应用于各个领域的 AI 应用，并帮助那些 AI 创业者以新的模式快速渗透进入包括影视、文学创作、商业咨询、办公应用等众多领域。 数据要素：国家数据局等 17 部门部署“数据要素×”三年行动计划，相关产业链有望持续受益。1 月 4 日，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、绿色低碳等12 个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。《行动计划》提出，数据产业年均增速超过 20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增。 市场行情回顾 本周（01.02-01.05），A 股申万计算机指数下跌 6.16%，板块整体跑输沪深 300指数达 3.19pct，跑输创业板综指数达 1.26pct。在申万 31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为： IT 服务 II(-5.16%)、计算机设备(-5.49%)、软件开发(-7.33%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(0.55%)、Wind 美国中资股 软件与 服务(-1.82%)、纳 斯达 克(-3.25%)、 恒生资 讯科技 业(-3.26%) 、道琼斯美国科技(-3.79%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益 HarmonyOS NEXT 有望于一季度开放的华为鸿蒙板块、受益多款 AI PC 产品有望亮相 CES2024 的 AIPC 板块、受益 OpenAI有望推出应用商店的 AI应用板块以及受益三年行动计划发布的数据要素板块。 华为鸿蒙：建议关注软通动力、润和软件，证通电子等； AIPC：建议关注神州数码、雷柏科技等； AI 应用：建议关注科大讯飞、三六零、万兴科技等； 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等。 ◼ 风险提示 市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 陈宇哲 E-mail： chenyuzhe@yongxingsec.com SAC编号： S1760523050001 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《两部门发布 7 项信创采购标准，产业链有望持续加速》 ——2024 年 01 月 04 日 《数据要素三年行动计划发布，谷歌推出 VideoPoet》 ——2023 年 12 月 26 日 《AI 视频生成模型 W.A.L.T 发布，宝马获 L3 测试牌照》 ——2023 年 12 月 19 日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年01月09日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 10 5. 公司公告 ...............................................................................................