政策月报第5期：央、地工作会议，如何部署2024？

敬请参阅最后一页特别声明 1 2024 年伊始，中央、部委、地方如何部署 2024 年经济工作？本文系统梳理，可供参考。 一、中央层面：经济工作会议定调 2024，强调以进促稳、先立后破 通过分析年末的中央政治局会议和中央经济工作会议，可知次年全国“两会”的经济政策思路。年度经济工作通常于上年的 12 月中央政治局会议、中央经济工作会议及年初的全国“两会”披露；其中，中央经济工作会议为 12 月中央政治局会议相关经济工作的“详解版”和次年全国“两会”经济政策部署的“前瞻版”。 关于 2024 经济工作部署，在 12 月中央政治局会议的“稳中求进、以进促稳、先立后破”基础上，中央经济工作会议做出进一步阐释。中央经济工作会议提出在“转方式、调结构”方面求“进”，在“稳预期、稳增长、稳就业”方面“促稳”；注重“先立后破”，先建立完善新制度、培育新产业和新动能，再寻求改革转型、传统过剩行业出清等。 本次中央经济工作会议通稿篇幅低于 2020-2022 年，但对比高频词可发现，“发展”、“高质量”、“改革”、“安全”、“科技”等关键词词频相较 2022 年通稿明显增多。五大高频词对应会议提及的 2024 年四大经济工作主线，即推动科技创新和产业转型升级、消费投资良性循环、持续防范重点领域风险、深化重点领域改革。 二、部委层面：多部门围绕产业升级、扩大有效需求、防风险等做部署 现代化产业体系建设或是 2024 年经济工作的首要任务；中央经济工作会议后，科技部、工信部召开会议做出方向性部署，财政部、央行、发改委给予相应支持。中央经济工作会议指引下，工信部指出 2024 年产业发展的工作重心，具体包括深入实施十大行业稳增长、加快钢铁有色等传统行业升级改造、加快培育新能源新材料新兴产业等方面。 扩大有效需求亦是多部门 2024 经济工作重点部署，商务部、发改委分别就扩大需求、加强项目建设等方面做出规划。商务部强调培育壮大新型消费、稳定扩大传统消费，并从拓展中间品贸易、放宽部分外资服务业准入门槛等巩固外贸外资基本盘；发改委则提出从用好建设资金、建立激发民间投资机制、强化项目谋划储备等方面加强有效投资。 防风险方面，多部门对负责领域做出部署。针对金融风险，金融监管总局重点提及中小金融机构改革化险、避免“一刀切”；针对债务风险，财政部强调资金使用要“健全过紧日子制度”，化债要“健全化债长效机制”，监管要“完善财会监督”等；住建部则从供需两端稳定地产市场的同时，推进“三大工程”，以“新赛道”对冲地产下行风险。 三、地方层面：多地因地制宜发展现代化产业体系，部分大省表态积极 地方层面，2023 年 12 月下旬多省市亦召开经济工作会议，对 2023 经济工作做出总结，并部署 2024 经济工作。在中央经济工作会议 “经济大省要真正挑起大梁”指引下，多个经济大省对 2024 工作表态积极，如河北的“强化政治责任”，浙江的“真正扛起经济大省挑大梁的责任担当”，江苏的“为稳定全国经济作出更大贡献”等。 具体来看，各地 2024 年经济工作重心仍围绕建设现代化产业体系、扩大有效需求、防范风险、深化改革等方面，依据自身资源禀赋，因地制宜做出部署。现代化产业体系建设为各地 2024 年首要经济工作任务，如河北重点支持钢铁企业向高端化、绿色化转型，福建提出实施民营经济强省战略，安徽全力打造汽车“首位产业”等。 稳投资方面，发挥好政府投资带动、加大民间投资吸引力度、稳定扩大外资规模为主要安排。部分经济大省更强调利用好政府投资加大重大项目投资力度，重点化债省市如辽宁、贵州等则更强调扩大招商引资、激发民间投资活力等。促消费方面，大宗消费仍是各地政策支持重点；服务业消费修复较快下，河南等多地亦提及发展提升文旅消费。 风险提示: 经济复苏不及预期，政策落地效果不及预期。 宏观专题研究报告 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录 1、央、地工作会议，如何部署 2024？ .............................................................. 4 1.1、中央层面：经济工作会议定调 2024，强调以进促稳、先立后破 ................................ 4 1.2、部委层面：多部门围绕产业升级、扩大有效需求、防风险等做部署............................. 5 1.3、地方层面：多地因地制宜发展现代化产业体系，部分大省表态积极............................. 9 2、政策跟踪.................................................................................... 12 2.1、中央政策会议跟踪...................................................................... 12 2.2、近期重要文章及会议.................................................................... 14 2.3、各类文件和法规........................................................................ 15 风险提示....................................................................................... 17 图表目录 图表 1： 中央经济工作会议透露“两会”思路 .......................................................... 4 图表 2： 2023 年 12 月政治局会议及中央经济工作会议部署............................................ 5 图表 3： 历次中央经济工作会议高频词 ............................................................. 5 图表 4： 2024 年经济工作四大主线................................................................. 5 图表 5： 工信部等对科技创新、产业升级领域相关工作部署 ........................................... 6 图表 6： 2023 年下半年工信部等部门发布十大行业稳增长方案......................................... 6 图表 7： 商务部、国家发改委等对消费与投资领域相关工作部署 ....................................... 7 图表 8： 2023 年三季度服务消费对于经济拉动作用较强..........................