国有资本投资公司系列19：现代化产业体系的发展脉络梳理

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 专题报告 2023 年 10 月 16 日 ——现代化产业体系的发展脉络梳理 “建设现代化产业体系”首次在二十大报告中提出，对“现代化产业体系”的内涵及布局方向做出了深刻全面的阐述，成为我国下一阶段经济工作的重点。2022 年 12 月 15 日中央经济工作会议上指出：“国企改革三年行动已见成效，要根据形势变化，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划新一轮深化国有企业改革行动方案。”新一轮国企改革更加强调建设现代化产业体系、发展壮大战略性新兴产业，我们对现代化产业体系的发展脉络进行系统梳理。 ❑ 产业结构调整时期（1978-1991 年）：轻纺工业作为劳动密集型产业，契合了我国当时工业化初期阶段的发展特征，在市场经济的拉动与产业政策的推动下，经过十余年的快速发展，轻纺工业伴随着我国产业结构调整而逐渐成为传统优势产业。 ❑ 产业优化升级时期（1992-2001 年）：在这一时期，国有企业呈现出向能源、电力、石油、钢铁、化肥和汽车等基础产业和支柱产业集中的趋势，涌现出一批具有较强竞争力的大公司和大企业集团。 ❑ 新型工业化发展时期（2002-2011 年）：十六大“走新型工业化道路”与十七大“发展现代产业体系”的顶层设计下，我国产业体系向以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的格局发展。这一时期，我国制造业规模迅速扩大并于 2010年超越美国成为世界第一制造业大国至今，三次产业结构趋向均衡，现代化产业体系的雏形初现。与此同时，对外开放并深度融入全球价值链，高铁、电信等高强度基建投入，活跃多元的市场主体参与，也让产业体系的内生发展力量开始涌现，推动下一阶段更多新兴产业的培育与壮大。 ❑ 构建现代产业新体系时期（2012-2021 年）：这一阶段，中国的经济进入了从高速增长向高质量发展的转换期，产业体系上升为现代化经济体系的基础。一方面，产业迈向全球价值链中高端成为现代化经济体系的核心指标，战略性新兴产业被放到了产业体系建设的优先位置，且央国企在其中承担的使命逐渐增加；另一方面，产业体系成为转变经济发展方式攻关期的建设要点，在国家的战略导向下，以信息基础设施为代表的新基建显著加强，助推平台经济成为经济增长的新引擎，并推动产业体系向融合化的趋势发展。总体而言，中国工业、农业、服务业和基础设施发展迈上新台阶，形成了产业规模优势、体系优势和部分领域领先优势，为建设现代化产业体系奠定了坚实基础。 ❑ 产业是经济发展的基础和支撑，在产业发展的各阶段中，顶层设计下的产业政策作为外生引导力量，与产业自身逐步形成的内生发展动力，共同推动我国的产业规模不断壮大、产业体系不断完善、产业结构不断优化，为中国经济的高速增长与高质量发展作出了重要贡献。梳理改革开放以来我国产业体系的发展历程，我们发现，动态演进的产业政策、坚持开放合作、以基建为支撑、以市场为导向，是产业体系在各阶段的发展中反复实践并得到验证的共同特征，也是把握现代化产业体系的重要脉络。 ❑ 风险提示：现代化产业体系及国企改革相关政策的推进进度不及预期，或后续政策方向发生变化；科技研发进展不及预期。 林喜鹏 S1090522050001 linxipeng@cmschina.com.cn 罗嘉成 研究助理 luojiacheng@cmschina.com.cn 国有资本投资公司系列 19 敬请阅读末页的重要说明 2 专题报告 正文目录 一、产业结构调整时期（1978-1991 年） ........................................................................................... 5 1.1 产业阶段背景概要 ............................................................................................................................................... 5 1.2 产业体系发展重点 ............................................................................................................................................... 5 1.3 产业阶段特征及成果 ............................................................................................................................................ 7 二、产业优化升级时期（1992-2001 年） ........................................................................................... 8 2.1 产业阶段背景概要 ............................................................................................................................................... 8 2.2 产业体系发展重点 ............................................................................................................................................... 8 2.3 产业阶段特征及成果 .......................................................................................................................................... 13 三、新型工业化发展时期（2002-2011 年） ..................................................................................... 13 3.1 产业阶段背景概要 ............................................................................................................................................. 13 3.2 产业体系发展重点 ...........................................