通信行业星闪生态意义及路径：全栈自研，面向四大应用的短距通信更优解

全栈自研，面向四大应用的短距通信更优解星闪生态意义及路径证券分析师：杨海晏 A0230518070003 刘菁菁 A0230522080003研究支持：袁航/李天奇/李国盛联系人：杨海晏2023/9/25www.swsresearch.com2投资案件无线短距通信技术星闪标准发布后迅速实现商业化。2023年为星闪商用元年，2024年将迎星闪设备应用爆发。Wi-Fi、蓝牙等短距通信协议普及多年的背景下，星闪是否还有突破口？Wi-Fi和蓝牙两大标准皆诞生于上个世纪90年代，虽然目前标准和产业相对成熟，但也存在两大标准间割裂严重、历史负担重、创新发力与演进减速等问题。星闪技术相比于蓝牙、Wi-Fi的技术领先性，给万物互联时代的关键基础设施提供了另一种“更优解”。星闪技术主要面向智能汽车、智能终端、智能家居以及智能制造四大领域，在低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位等六个核心技术能力上有数倍性能提升。星闪商业化应用，与Wi-Fi、蓝牙通信兼容并包，抢占前沿应用。生态建设层面，星闪联盟将从标准制定、产业链构建逐步迈向生态孵化。2023年，星闪联盟开启生态全球化，星闪从1到N启航实现商用化。产品层面，星闪与蓝牙、Wi-Fi均是无线短距通信技术，但不存在非此即彼的互斥关系，星闪芯片和产品会通过多模的方式兼容蓝牙和Wi-Fi，从而实现平滑过渡。2022年底以来，多家联盟成员发布SLE、SLB产品，未来优先布局星闪的供应商将具先发优势。短距通信行业联盟重心均在美国，星闪技术中国全栈自研、走向国际。2019年5月15日美国商务部把华为公司及其70个关联企业列入“实体清单”，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。此后，SD存储卡协会、蓝牙技术联盟、Wi-Fi联盟等部分跨国的行业标准组织宣布暂停华为成员资格。目前蓝牙、Wi-Fi等短距通信行业联盟虽为国际型开放组织，但总部均在美国，地缘政治对产业的影响可能再演，中国等地区均具有技术标准“自主可控”的需求。华为鸿蒙生态将成为星闪最大孵化器。鸿蒙自2019年发布以来，2023年8月鸿蒙设备数量已超过7亿台，智能手机、平板/Pencil、可穿戴、智能家居、华为智选汽车将为星闪应用提供最广泛的试验田。华为Mate60 Pro是首款搭载星闪技术的移动终端，与其鸿蒙系统相结合落地场景高度适配。华为是星闪生态重要践行者，是推动星闪加速落地的中坚力量之一。投资分析意见：重点关注星闪供应链，已布局星闪芯片及模组产品的创耀科技、泰凌微等，关注研发星闪技术的联盟芯片成员乐鑫科技、恒玄科技、汇顶科技、翱捷科技、国科微；测试仪器大唐联仪（信科移动子公司，已推出支持星闪的综测仪CTP3515平台）等。风险提示：下游应用增长不及预期、行业竞争加剧、芯片研发进展不及预期。主要内容1. 星闪，全栈自研短距通信技术1.1 星闪联盟推动技术标准化1.2 星闪联盟成员数迅速增至350+1.3 OpenLab孵化星闪应用生态2. 星闪性能超越WiFi/蓝牙3. 星闪生态的商业化路径4. 风险提示3www.swsresearch.com41.1 星闪联盟推动技术标准化星闪联盟成立于2020年9月25日，致力于推动新一代无线短距通信技术SparkLink创新和产业生态的全球化产业联盟，承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用极致性能需求。•2023年6月1日，国际星闪无线短距通信联盟获得民政部签发的社会团体法人登记证书。星闪联盟的成立将对引领国际标准的推进、促进行业的高速发展起到重要作用。•星闪联盟理事会成员：张晓刚任理事长，原国际标准化组织（ISO）主席；代晓慧，监事长，中国通信标准化协会副理事长兼常务副秘书长；王志勤，常务副理事长，中国信息通信研究院副院长；中国工程院院士邬贺铨任专家委员会主任；副理事长来自联想、华为、小米、维沃、海尔等23家单位。联盟智库共有26名成员，成员大多来自科技企业、芯片公司及科研机构。资料来源：星闪联盟官网, 申万宏源研究图：星闪联盟副理事长单位及理事单位图：星闪联盟组织架构类别人员单位全称职务主任邬贺铨中国工程院中国工程院院士副主任魏然中国信息通信研究院总工副主任戎辉中国汽车技术研究中心有限公司汽车工程研究院副院长副主任刘贤刚中国电子技术标准化研究院副院长委员王琰中国标准化研究院副所长（主持工作）委员王俊峰国家无线电监测中心检测中心无线电检测中心主任委员刘玮中国移动通信集团有限公司研究院物联网所副所长兼车联网中心主任委员张永刚北京汽车研究总院北汽研究总院智能网联中心副主任委员丁路宁闪联信息技术工程中心有限公司CTO委员高永强华为技术有限公司智能汽车解决方案BU政策与标准专利部标准总监委员黄莹联想（北京）有限公司副总裁委员唐小勇深圳TCL新技术有限公司技术标准总监委员秦飞维沃移动通信有限公司通信研究院院长委员陈灿峰北京小米移动软件有限公司智能家居专家委员刘祖深中电科思仪科技股份有限公司专家委员，中国电科首席科学家委员陈滔联发博动科技（北京）有限公司资深经理委员潘振岗锐科技有限公司副总裁，先进通信技术实验室主任委员房家奕中信科智联科技有限公司标准总监委员楼曼杭州海康威视数字技术股份有限公司高级硬件设计经理委员许玲中兴通讯股份有限公司无线标准总监委员居文军青岛海尔科技有限公司高级工程师委员肖建宏深圳市南方硅谷半导体股份有限公司顾问委员王东辉北京荣联科技股份有限公司董事长委员石晶林中国科学院计算技术研究所无线中心主任委员温福喜清华大学副研究员信息与电子学院 教授 博导工信部重点学科实验室副主任委员费泽松北京理工大学表：星闪Open Lab专家委员会资料来源：星闪联盟官网, 申万宏源研究资料来源：星闪联盟官网, 申万宏源研究www.swsresearch.com51.1 星闪联盟推动技术标准化星闪联盟定义和维护星闪技术标准：标准名称分类1T/XS 00001-2022 《星闪无线通信系统架构》架构2YD/T 4007-2022 《无线短距通信车载空口技术要求和测试方法》星闪接入层3T/XS 10002-2022 《星闪无线通信系统 接入层 低功耗技术要求》4T/XS 20001-2022 《星闪无线通信系统 基础服务层 设备发现与服务管理》基础服务层5T/XS 20002-2022 《星闪无线通信系统 基础服务层 传输与控制》6T/XS 20003-2022 《星闪无线通信系统 基础服务层 服务质量管理》7T/XS 20004-2022 《星闪无线通信系统 基础服务层 多域协调与管理》8T/XS 20005-2022 《星闪无线通信系统 基础服务层 5G蜂窝网络融合》9T/XS 40001-2022 《星闪无线通信系统 网络安全 通用要求》安全10 T/XS 00002-2022 《星闪设备媒体接入层标识分配机制》网络标识11 T/XS 50001-2022 《星闪无线通信系统 测试 星闪基础接入技术（SLB）设备要求和测试方法》测试12 T/XS 50001-2022 《星闪无线通信系统 测试 星闪基础接入技术（SLB）设备安全要求和测试方法》资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进