2023中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告-艾普思咨询

艾普思咨询 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 导 读 《2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书》数据显示，目前中国口腔问题人数已达 7.1 亿人，2023 年中国口腔护理市场规模将达到 1285 亿元，占全球市场的 1/3，并在品类、用户、功效等方面展现出新趋势。 为洞察口腔护理市场现状及消费趋势，我们分析了近期口腔护理产品的线上公开数据，从交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面进行解读。 数据源 国内某主流电商平台、网络搜索（艾普思自建搜索引擎） 数据周期 2023 年 07 月 01 日-2023 年 07 月 31 日 数据说明 1、 本报告交易数据样本为国内某主流电商平台上以“口腔护理”、“牙膏”、“牙刷”等为关键词获取的 2.7 万余条商品。 2、 因平台限制，样本总量小于平台实际商品数，但样本以销量由高到低顺序获取，具有较大代表性。 3、 本报告月销量为近 30 天收货人次。 vUhUiYmUeXoWmNnMbR9R9PsQqQtRtQfQrRyRfQqRmQ8OtRnMxNtRtOxNnNnM 目 录 一、 口腔护理商品消费趋势分析 ..................................... 1 1.1 品类分布：新兴品类表现亮眼 ....................................... 1 1.2 品牌表现：舒客排行第一，品类布局各异 ............................. 2 1.3 品类品牌：牙线细分市场小鹿妈妈优势明显 ........................... 3 1.4 消费者需求：清新口气为第一大需求，呈精致化趋势 ................... 4 1.5 儿童口腔：市场集中度低，口腔护理、跨界品牌同台竞争 ............... 5 二、 口腔护理商品电商评论数据分析 ................................. 6 2.1 关注维度：牙膏性价比受关注 ....................................... 7 2.2 品类满意度：舒客牙膏受好评，倍加洁牙刷使用体验不佳 ............... 7 三、 口腔护理相关舆情分析 ......................................... 9 3.1 品牌舆情：“赵露思代言高露洁”热度高 ............................. 9 3.2 舆情热闻：硬广宣传互动效果差 .................................... 10 结 语 ............................................................ 12 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 1 一、 口腔护理商品消费趋势分析 1.1 品类分布：新兴品类表现亮眼 国内某主流电商平台公开数据显示，今年在售口腔护理相关商品约 2.7 万件， 2023 年 7 月销量为 941.09 万余件，交易额约 4.49 亿元。 从品类分布来看，牙膏、牙刷销量排行第一、第二，分别占比 31.28%、24.05%；新兴品类牙线销量占比 10.99%，排行第三。据灼鼎咨询数据，截至2022 年，中国牙线行业市场规模已达 6.54 亿元，预计至 2025 年，中国牙线行业市场规模将增长至 9.06 亿元，市场前景广阔。 各品类均价中，电动牙刷、冲牙器较贵，超 200 元/件，其他品类均低于45 元/件。 图 1：口腔护理行业各品类销量占比及其均价 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 2 1.2 品牌表现：舒客排行第一，品类布局各异 销量排行前十的品牌中，国产品牌占七席，舒客、好来、云南白药位列前三，销量占比分别为 6.63%、6.47%、4.77%；国外品牌中，日本狮王（3.78%）、美国佳洁士（3.74%）、高露洁（3.61%）分别位列第四、第六、第七。 从各品牌的热销品类来看，舒客、好来、云南白药、狮王、佳洁士、高露洁、冷酸灵品牌的牙膏销量占比均过半，里米牙线销量占比 100%，小鹿妈妈、USMILE销量分别以牙线、电动牙刷为主。 图 2：2023 年 7 月口腔护理行业销量 top10 品牌 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 3 图 3：口腔护理销量 top10 品牌各品类销量占比 1.3 品类品牌：牙线细分市场小鹿妈妈优势明显 热销品类中，牙刷市场竞争格局较分散，前十品牌销量占比之和为 36.75%，相较之下，牙膏、牙线、电动牙刷前十品牌销量占比之和均超 60%，其中好来（原黑人）牙膏、小鹿妈妈牙线、USMILE 电动牙刷表现突出。 从品牌价格来看，牙膏前十品牌中，舒适达专业抗敏感牙膏均价最高，为73.20 元/件,高露洁、云南白药、瑞士品牌 ELMEX 的均价超 50 元/件; 牙刷前十品牌中，日本品牌惠百施均价为 67.79 元/件，是该品类均价的近 3 倍；牙线前十品牌中，美国宝洁旗下欧乐 B 品牌均价最高（51.46 元/件）——区别于其他牙线品牌产品形态（含手枘的牙线棒），该品牌主要销售不带手柄的牙线卷（40m/卷）。 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 4 图 4：不同品类口腔护理产品销量 top10 品牌 1.4 消费者需求：清新口气为第一大需求，呈精致化趋势 统计标题中含不同需求关键词的产品销量发现，标题标注“清新口气”的口腔护理商品销量最高，为 238.61 万件，标注“便携”、“含氟”、“防蛀”的商品销量均超 100 万，其中“含氟”、“防蛀”在儿童口腔护理商品中提及更多。 标注“便携”、“独立包装”的商品销量上榜前十，《2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书》显示，随着新冠疫情结束，旅行、商务差旅场景的回归，便携式口腔护理产品成为重要增长方向。京东独立包装牙线同比增长超 12 倍，自动盒子牙线同比增长超 313%，便携条装漱口水同比增长超 117%，可见口腔护理行业精致化趋势明显。 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 5 图 5：口腔护理行业不同需求产品销量 1.5 儿童口腔：市场集中度低，口腔护理、跨界品牌同台竞争 第一财经商业数据中心报告显示，中国 5 岁、12 岁儿童龋患率分别为 70.9%、34.5%，口腔问题日益加剧，儿童口腔护理市场快速发展，预计 2022 年市场规模达 60 亿元，年复合增长率约 13.4%，渗透率 38.7%，高增长、低渗透，可见儿童口腔护理市场大有可为。 分析此次样本中儿童口腔护理产品数据发现，儿童牙刷占据近一半市场份额，其次儿童牙膏（33.32%）和儿童电动牙刷（12.51%）销量占比较大。销量前十品牌中，PROTEFIX、ELMEX 是专注儿童口腔的品牌，兔头妈妈、贝特倍护、爱贝迪拉、科巢是母婴护理品牌。入局品牌纷杂，且销量前十品牌之和不足 40%，儿童口腔护理赛道角逐激烈。 2023 中国口腔护理消费趋势及舆情分析报告 6 图