计算机周报：华为大模型B端先行，重视AI应用三大落地超预期赛道

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20230702 华为大模型 B 端先行，重视 AI 应用三大落地超预期赛道 2023 年 07 月 02 日 ⚫ 市场回顾 ➢ 本周（6.26-6.30）沪深 300 指数下跌 0.56%，中小板指数下跌 0.97%，创业板指数上涨 0.14%，计算机（中信）板块下跌 7.01%。板块个股涨幅前五名分别为：同为股份、左江科技、传艺股份、迪威讯、恒为科技；跌幅前五名分别为浪潮信息、拓尔思、万达信息、万兴科技、光云科技。 ⚫ 行业要闻 ➢ 工信部：支持 L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 ➢ 乘联会：6 月 1-25 日新能源车市场零售 50 万辆，同比增长 13%。 ➢ 工信部：要加速云边协同关键产品研发和技术验证。 ➢ 乘联会：5 月乘用车新四化指数上升至 82.1。 ⚫ 公司动态 ➢ 久远银海：6 月 26 日消息，公司持股 5%以上股东平安资管、平安养老减持公司股份 886.45 万股，占公司总股本的 2.17%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ➢ 科大讯飞：6 月 27 日消息，公司发布 2022 年年度权益分派实施方案，拟每 10 股派发现金红利 1 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ➢ 山大地纬：6 月 28 日消息，公司持股 5%以上股东国寿成达拟通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份 4,230,000 股，占公司总股本的 1.06%。 ➢ 杰创智能：6 月 30 日消息，公司已完成工商变更登记并换发营业执照。 ⚫ 本周观点 1、 华为大模型前瞻：AI 应用 B 端先行。华为将于下周召开开发者大会，盘古大模型成为核心主题，有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力，B 端先行，华为云陆续发布了地图（花瓣地图）、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；2）软件层面：四维图新（地图）、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等； 2、 高度重视 AI 落地 3 大超预期赛道：OA、ERP 和医疗：1）OA 协同办公：OA 是企业的信息、流程和管理高频交互中心，有望成为 AI 在 B 端落地最佳、最快落地环节。AI 有望带来 OA 软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革，重点推荐金山办公，OA 双雄泛微网络、致远互联；2）ERP 赛道：AI 私有知识库是企业应用 AIGC 最先能够落地且变现价值的方向之一，AI Paas 中台相继落地。ERP 企业最核心的管理系统，有望成为知识库落地重要的场景，重点标的梳理：赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、用友网络等；3）医疗 AI： AI 的核心价值在于成为医务工作者的助手和超级大脑，可以高效地调度和整理数据资源，显著提升医疗诊断、药物研发、医学研究和医疗机构运营的效率，解决医疗供需不平衡，带来行业革命。重点标的梳理：卫宁健康、润达医疗、久远银海、创业慧康、医渡科技、朗玛信息等。 ⚫ 风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 电话： 021-80508288 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 分析师 刘雄 执业证书： S0100522090001 电话： 021-80508288 邮箱： liuxiong@mszq.com 相关研究 1.计算机行业点评：耳机或是大模型时代战略地位升级最显著终端-2023/06/30 2.计算机行业 2023 年中期投资策略：迎接 AI 行情从供给迈向应用的拐点-2023/06/27 3.计算机周报 20230625：计算机行业 2023年中报前瞻-2023/06/25 4.计算机行业点评：AI 进入从供给侧向应用侧的拐点-2023/06/18 5.计算机行业动态报告：电力 IT 为什么需要 AI？-2023/06/18 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 华为大模型前瞻：AI 应用 B 端先行 ............................................................................................................................................... 3 1.2 高度重视三大 AI 落地超预期赛道：OA、ERP 和医疗 ............................................................................................................... 5 2 行业新闻 ................................................................................................................................................................. 8 3 公司新闻 .............................................................................................................................................................. 10 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................ 12 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 14 附录 ...............................................