传媒互联网产业行业周报：苹果MR及Quest3将发布，关注VR内容机会

敬请参阅最后一页特别声明 1 本周观点  关注 AI+内容、VR 内容的机会。  VR：Quest 3、苹果 MR 将发布，重磅硬件发布有望对 VR 内容带来催化。我们认为，三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）密集在 2023 年发布 XR 产品，索尼在 2 月发售 PSVR 2 头显，首 6 周销量超前代产品，预计苹果 6 月发布 MR 软件/硬件，Quest 3 将在秋季发布，有望带领 VR 进入最强硬件周期。其中，预计苹果 MR 和Quest 均将支持透视，支持 MR 体验，带来与现实世界更好的交互性；此外，预计苹果采用 M2 芯片，据 Meta官网，Quest 3 采用下一代高通骁龙 XR2 芯片，算力升级下，设备体验有望突破瓶颈，内容及应用或将迎来质量、数量齐升，建议关注 VR 内容或软硬件布局相对成熟的公司。  AI：技术持续迭代，应用持续推进，关注 AI 工具应用的实际落地。英伟达为游戏推出云端 Avatar 开发引擎ACE，我们认为该定制化 AI 模型代工服务将利于 AI NPC 等的开发，尤其对于中小厂商而言，AI 工具在持续推出，为传媒领域内容生产所带来的降本增效逻辑依然顺畅；国内方面，5 月 29 日，由中国通院、中国通信标准化协会主办的 OSCAR 开源合规沙龙在北京召开，会上发布《纸鸢开放人工智能模型许可证》等，下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》，我们认为该动作利于发挥大模型的通用性优势，促进大模型技术的实际落地，助力基于大模型的 AI 生产工具迭代；AI 工具在传媒领域的应用是一个持续性、长期的过程，从供给端为传媒行业带来新的机遇，建议关注积极拥抱 AI 的传媒公司。 投资逻辑  建议关注新游上线、AI 技术和应用端的落地情况及 VR 催化。个股方面，推荐关注持续投入 VR 游戏的恺英网络、宝通科技，经营 VR 游戏+教育的恒信东方，布局 VR/AR 营销、内容、SaaS 板块、拥有 VR 内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动，以及 VR 摄像机技术较成熟的佳创视讯。 行业要闻  6 月 1 日，Meta 宣布新一代 VR 头显 Meta Quest 3，这款头显设备将会在今年秋季上市，售价 499 美元起。Quest 3 显示器部分比 Quest 2 薄 40%,给用户更舒适的佩戴体验。  5 月 30 日，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。  5 月 29 日，教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。  5 月 29 日，在 COMPUTEX 台北国际电脑展期间，英伟达 CEO 黄仁勋在主题演讲中演示了元宇宙开发平台 Omniverse连接各种 AI 助手，以简化 3D 工作流程和 Python 应用程序的开发。  5 月 29 日，英伟达官网宣布，为游戏推出云端 Avatar 开发引擎 ACE，这是一项定制化 AI 模型代工服务，可开发在云端和 PC 上运行的 AI 模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI 模型。英伟达称，该服务通过 AI 驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 风险提示  宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差。 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 一、本周观点.................................................................................... 3 1.1 行业观点 ................................................................................ 3 1.2 重点公司跟踪 ............................................................................ 3 二、行业政策及新闻动态......................................................................... 15 2.1 政策更新 ............................................................................... 15 2.2 行业新闻 ............................................................................... 18 2.3 行业投融资情况......................................................................... 18 三、周度数据跟踪............................................................................... 19 3.1 电影：电影票房周度数据跟踪 ............................................................. 19 3.2 电视剧：连续剧热度指数排行榜周度跟踪 ................................................... 19 3.3 综艺：综艺热度指数排行榜周度跟踪 ....................................................... 20 四、重点公司估值表更新......................................................................... 21 五、风险提示................................................................................... 21 图表目录 图表 1： 主流 VR 设备参数对比 .................................................................... 3 图表 2： 政策更新 .............................................................................. 15 图表 3： 5 月 27 日-6 月 2 日行业投融资情况 ....................................................... 18