通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

http://www.huajinsc.cn/1 / 22请务必阅读正文之后的免责条款部分2023 年 06 月 04 日行业研究●证券研究报告通信行业周报数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间投资要点 1.中国数据首席地推官 40 人论坛成立。5 月 28 日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官 40 人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官 40 人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，开创数据新时代。本次论坛的举办，标志着数据交易商业模式组的工作得到进一步的推进，将为丰富数据要素流通交易的商业模式解决方案，推动数字经济与实体经济融合的高质量发展，加快产业转型升级和数字中国建设探索经验。建议重点关注数据运营板块公司中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、奥飞数据、光环新网、德生科技及数据应用板块公司宝信软件、亚信科技、浪潮信息、海康威视。 2.NVIDIA 推出 DGX GH200 AI 超级计算机。5 月 29 日，NVIDIA 宣布推出一款新型大内存 AI 超级计算机——由 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超级芯片和NVIDIA NVLink Switch System 驱动的 NVIDIA DGX 超级计算机，旨在助力开发面向生成式 AI 语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的巨型、下一代模型。NVIDIA DGX GH200 的超大共享内存空间通过 NVLink 互连技术以及 NVLinkSwitch System 使 256 个 GH200 超级芯片相连，使它们能够作为单个 GPU 运行。NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“生成式 AI、大型语言模型和推荐系统是现代经济的数字引擎。DGX GH200 AI 超级计算机集成了 NVIDIA 最先进的加速计算和网络技术来拓展 AI 的前沿。”据悉，NVIDIA DGX GH200 超级计算机预计将于今年年底上市。建议重点关注光模块及交换机板块公司中际旭创、新易盛、天孚通信、菲菱科思、锐捷网络。 3. 2023 年全球 AI 服务器出货量年增 38.4% AI 芯片将增长 46%。5 月 30 日消息，TrendForce 集邦咨询发布报告称 AI 服务器及 AI 芯片需求同步看涨，预估2023 年 AI 服务器（包含搭载 GPU、FPGA、ASIC 等）出货量近 120 万台，同比增长 38.4%，占整体服务器出货量近 9%，至 2026 年将占 15%。2022~2026年 AI 服务器出货量年复合增长率同步上调至 22%，AI 芯片 2023 年出货量将增长 46%。NVIDIA GPU 为 AI 服务器市场搭载主流，市占率约 60~70%，其次为云端业者自主研发的 ASIC 芯片，市占率逾 20%。TrendForce 集邦咨询预估 2023年 HBM 需求量将年增 58%，2024 年有望再成长约 30%。建议重点关注服务器板块公司浪潮信息、工业富联、紫光股份、中兴通讯。 4.中星 26 号高通量卫星首次在境外实现互联网接入。5 月 23 日，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超 100G 容量的 Ka 高通量卫星——中星 26投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B300308.SZ中际旭创增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现资料来源：聚源升幅%1M3M12M相对收益6.3615.5142.48绝对收益2.219.036.91分析师李宏涛SAC 执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn相关报告行业周报http://www.huajinsc.cn/2 / 22请务必阅读正文之后的免责条款部分号，首次在境外实现互联网接入，开启了 Ka 高通量卫星国际化业务拓展的新征程。据悉，中国卫通将持续开展基于中星 26 号高通量卫星的国际业务演示验证及国际市场推广工作，助力“一带一路”沿线国家和地区卫星通信产业发展，提升中国卫通的国际影响力。中星 26 号是我国首颗超 100Gbps 容量的高通量卫星，于今年 2 月 23 日在四川西昌卫星发射中心成功发射升空，并顺利进入预定轨道。建议重点关注卫星互联网板块企业铖昌科技、震有科技、华测导航。投资组合 本周关注：中国移动、中国电信、盛路通信、威胜信息，中际旭创、新易盛、奥飞数据、华工科技、紫光股份、紫光国微； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。行业周报http://www.huajinsc.cn/3 / 22请务必阅读正文之后的免责条款部分内容目录一、投资策略...................................................................................................................................................... 4二、行情回顾...................................................................................................................................................... 6三、行业要闻...................................................................................................................................................... 7（一）运营商板块........................................................................................................................................7（二）主设备板块......................................................................................................