医药生物投融资双周报：生工生物获融，MSD扩自免

证券研究报告 | 行业周报 | 医药生物 http://www.stocke.com.cn 1/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 医药生物 报告日期：2023 年 04 月 23 日 生工生物获融，MSD 扩自免 ——投融资双周报 20230423 投资要点 ❑ 本周投融资事件盘点 本周国内外医疗健康一级市场资金主要投向包括小分子/大分子、CGT 创新药物研发、创新医疗器械、生命科学上游等。其中在 DNA 定制合成领域较为领先的生命科学上游公司生工生物获 20 亿首轮战略融资。 ❑ 二级市场方面： 2023 年 4 月 17 日，凯实生物创业板过会，最近一次融资投后估值 28.5 亿元；2023 年 4 月 17 日，一品制药创业板过会，拟募资 5 亿元；2023年 4 月 18 日，浙万高药业创业板过会，拟募资超 6 亿元。 ❑ 近期主要收并购与 MNC 投资事件：2023 年 4 月 16 日，默沙东 108 亿美元收购生物技术公司 Prometheus，以补强免疫管线；2023 年 4 月 18 日，GSK 收购BELLUS Health，扩充呼吸领域管线；2023 年 4 月 19 日，长江健康拟斥 3944 万元收购江和药业 29%股权，以完善公司健康产业布局；2023 年 4 月 19 日，葛兰素史克宣布将以 20 亿美元收购生物制药公司 BELLUS Health。2023 年 4 月 20日，制药解决方案提供商 AmerisourceBergen 和 TPG 宣布收购 OneOncology。 ❑ 本周创新药械相关政策及重要事件梳理 ① 2023 年 4 月 19 日，国家药品监督管理局发布了《药品监督管理统计年度数据（2022 年）》； ② 2023 年 4 月 19 日，国家药品监督管理局器械技术审评中心发布关于调整医疗器械注册电子申报信息化系统业务范围的通告。 ❑ 月度投融资数据整理（更新至 2023 年 3 月） 全球：3 月投融资热度回暖。2023 年 3 月全球生物医药领域共发生 84 起融资事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资总额约 22.59 亿美元，环比上升约12%，同比下降约 24%；2023 年 3 月医疗器械领域共发生 62 起融资事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资总额超过 5.59 亿美元，环比上升约 19%，同比下降约 61%。 国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。2023 年 3 月国内生物医药领域累积发生 26 起融资事件，融资总额为 3.27 亿美元，环比下降约 37%，同比下降约 65%；2023 年 2 月医疗器械领域共发生 34 起融资事件，融资总额为2.48 亿美元，环比上升约 36%，同比下降约 39%。 从细分领域上看，生物制药和其他耗材分别是 3 月全球生物医药和医疗器械投融资关注度最高的板块，投融资事件分别发生了 51 起与 19 起。从投资轮次分布上看，A 轮是 3 月医疗器械和生物医药和投融资事件发生数量最多的轮次，分别为 30 起和 18 起。 全球 3 月 IPO 数量较少，港股 18C 开板后有望回升。2023 年 3 月 A 股医疗行业共 3 家 IPO，分别为华人健康、康乐卫士、宏源药业。此外，港股连续两个月无医疗行业公司 IPO，3 月 31 日 18C 开板后热度有望恢复；美股医疗行业 3 月共发生 2 起 IPO 事件 ❑ 月度 IND 数据整理（更新至 2023 年 3 月） 2023 年 3 月，国产创新药 IND（化药 1 类）受理号为 41 个，进口创新药 IND（化药 1 类+5.1 类）受理号为 27 个，国产创新药 IND（全部生物药）受理号为36 个，进口创新药 IND（全部生物药）受理号为 15 个。 行业评级: 看好(维持) 分析师：孙建 执业证书号：S1230520080006 02180105933 sunjian@stocke.com.cn 相关报告 1 《从伊立替康看小分子 PEG修饰》 2023.04.23 2 《中药新药可成增长驱动？》 2023.04.23 3 《中药：政策支撑，营运提升》 2023.04.22 行业周报 http://www.stocke.com.cn 2/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 ❑ 全球创新药械板块表现梳理（2023.4.21） 本周全球创新指数表现分化。本周 XBI 指数上涨 5.22%，跑赢标普 500 指数5.32pct，2023 年以来 XBI 指数下降 0.88%，跑输标普 500 指数 8.54pct。本周恒生生物科技指数下跌 5.32%，跑输恒生指数 3.55pct，2023 年以来恒生生物科技指数下跌 4.69pct，跑输恒生指数 6.18pct。本周 CS 创新药指数下跌 4.54pct，跑输沪深300 指数 3.09pct，2023 年以来 CS 创新药指数上涨 0.06pct，跑输沪深 300 指数4.10pct。 从市场表现来看，本周 A 股和 H 股创新药械表现均回落。根据 Wind 板块分类，A 股创新药械板块周涨跌幅（算术平均）分别为-4.60%及-3.73%。其中涨幅排名前五的个股分别爱博医疗（6.64%）、神州细胞-U（+5.06%）、九强生物（+4.33%）、海尔生物（+3.29%）、上海医药（2.71%）。本周 H 股创新药械板块平均涨跌幅分别为-5.54%及-5.57%。其中涨幅排名前五的个股分别为康哲药业（+0.15%）、君实生物（0.00%）、亿胜生物科技（-1.60%）、复星医药（-2.10%）、昊海生物科技（-2.34%）。 ❑ 风险提示 行业政策变动；疫情结束不及预期；研发进展不及预期。 行业周报 http://www.stocke.com.cn 3/15 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 投融资数据整理 ........................................................................................................................................... 5 1.1 本周投融资事件：生命科学上游公司生工生物获融 20 亿元人民币 ............................................................................ 5 1.2 本周收并购与 MNC 投资事件：默沙东 108 亿美元收购生物技术公司 Prometheus，以补强免疫管线 ................... 6 1.3 投融资月度数据整理（更新至 2023 年 3 月） ................................................................................................................ 7 2 IND 月度数据整理