网络安全行业系列报告（七）：AI既是网安需求来源，也是网安下一形态

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态 主要观点： [Table_Summary] [Table_Summary] ⚫ AI 及算力发展，带来网络安全的直接需求 目前 AI 和大模型带来了算力搭建需求，以服务器插八张 GPU 来计算，两万片 GPU 的 AI 训练带来的服务器增量，即 1250 台服务器。而两万片GPU，以 trendforce 预计约为 chatGPT3.5 所需数量，未来可能超过 3 万颗。考虑到国内各大互联网、IT 厂商相继投入大模型，未来服务器、数据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身 1）边界访问安全需求；2）数据保护需求；3）运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求。我们认为，AI 乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。 ⚫ AI 能力增加了网络进攻，催生事件性驱动 网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵， AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。根据 MIT Technology Review 对于300 个网安公司人员的采访数据，2021 年 60%的采访对象已经难以应对自动化的网络攻击，96%的人已经在开始遭受 AI 网络攻击，部分使用了 AI进行防御。近期发布的腾讯《2023 产业互联网安全十大趋势》也指出，chatGPT 类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。我们认为，AI 的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。 ⚫ AI 能力融入网络安全，性能表现可观 网络安全的攻防，基础之一在于网络流量的分析识别，也包括了 dns 日志、HTTP/S 日志等数据。这些数据在网络上被探针感知到传送到安全厂商集成了 AI 能力的监测中心时，危险的探知识别以及随后的发送防御信号也随之进行。AI 大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势，如 3 月 29 日发布的 Microsoft Secure Copilot 可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。因此，在近期国际争端中，网络安全大国也会对于盟友进行相应的 AI 类网络安全能力帮助，如 AI 监控运营商流量。 ⚫ 投资建议 AI 赋能网络安全，从需求和供给改革行业生态。我们认为可关注以下标的：1） 传统厂商，如奇安信、深信服、启明星辰等；2） 密 码 类 厂商，信安世纪、吉大正元、电科网安等；3）数据要素类厂商，美亚柏科、熙菱信息等。 ⚫ 风险提示 1）技术研发不及预期；2）政策支持不及预期；3）下游需求不及预期。 [Table_StockNameRptType] 网络安全 网络安全系列报告（七）/行业深度 [Table_Rank] 行业评级：增持 报告日期： 2023-03-29 [Table_Chart] 行业指数与沪深 300 走势比较 [Table_Author] 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号：S0010121090040 邮箱： zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_公司研究_计算机行业_行业深度_存量改造+数据安全，商密处于上升期》2023-1-20 2.《华安证券_行业研究_计算机行业_行业深度_多角度对比美国网安，我国网安前景广阔》2022-05-16 -40%-30%-20%-10%0%10%沪深300计算机（申万） 2 [Table_CompanyRptType1] 网络安全 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 23 证券研究报告 正文目录 引言： AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态 ........................................................................................................... 4 1 AI 带来网络安全的内生与外部推动需求 ....................................................................................................................... 5 1.1 AI 风潮与大数据并行，CHATGPT 带出高算力时代 ................................................................................................. 5 1.2 大数据高算力，意味着安全市场增长 ..................................................................................................................... 7 1.3 AI 加持攻击，带来危险增长“第二曲线” ............................................................................................................. 8 2 AI 解决方案，赋能网安厂商业务 ................................................................................................................................ 10 2.1 美亚柏科:AI 加持取证类产品 ................................................................................................................................ 10 2.2 启明星辰:AI 助力研发运营 .................................................................................................................................... 11 2.3