汽车行业新势力赛道周动态（2023年2月第1期）

汽车行业新势力赛道周动态(2023 年 2 月第 1 期） 一、02/06 汽车行业一览 图 1：02/06 SW 汽车指数下跌 图 2：02/06 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅 数据来源：同花顺 iFind,国元证券研究所 数据来源：同花顺 iFind,国元证券研究所 图 3：02/06 汽车板块日涨幅榜 图 4：02/06 汽车板块日跌幅榜 数据来源：同花顺 iFind,国元证券研究所 数据来源：同花顺 iFind,国元证券研究所 图 5：SW 二级汽车行业各板块 2023 年度走势（%）（截止 02/06） 分析师：杨为敩 执业编号：S0020521060001 联系人：刘乐 联系电话：021-5109-7208 数据来源：同花顺 iFind,国元证券研究所 二、细分赛道一周新闻跟踪 2.1 特斯拉及国内新势力 1、 小鹏汽车官宣：王凤英出任总裁 全面负责产品规划、产品矩阵及销售体系（2023.01.30） 1 月 30 日，小鹏汽车官宣，王凤英正式加入小鹏汽车，出任总裁一职。小鹏汽车方面表示，王凤英将全面负责公司产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏汇报。 加入小鹏汽车前，王凤英曾在长城汽车工作超过 30 年，历任长城汽车股份有限公司副董事长、执行董事、总经理，兼任保定长城汽车销售有限公司总经理等职位。去年 3 月，王凤英不再担任长城汽车公司执行董事及副董事长；7 月，辞去长城汽车公司总经理职务，继续在长城汽车公司从事战略管理相关工作。 2、 特斯拉去年在华营收 181 亿美元 增速放缓至 31%（2023.01.31） 1 月 31 日，特斯拉递交给美国证券交易委员会(SEC)的 10-K 文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62 亿美元，同比增加 51%。其中，中国市场实现营收 181.45亿美元，占比 22.27%；美国市场实现营收 405.53 亿美元，占比高达 49.78%，仍旧是特斯拉最大的市场；其他市场实现营收 227.64 亿美元，占比为 27.75%。 从占比来看，中国市场营收占比有所下降，2021 年中国市场营收占比约为26%，2020 年这一数字则为 21%。从增速来看，中国市场也落后于整体。美国市场不仅营收占比最高，其同比增幅也最大，2022 年营收相较于 2021 年的 239.73亿美元增加 69.09%；其他市场 2022 年营收较 2021 年的 160.06 亿元增加 42.22%；中国市场营收则较 2021 年的 138.44 亿美元同比增加 31.07%。 3、 蔚来开启降价促销 2022 款 ES6 和 ES8 降幅最高超过 10 万元（2023.02.02） 2 月 1 日获悉，蔚来开始针对 2022 款 ES6 和 ES8 进行降价促销，ES7 也有一定的优惠幅度。从两位销售人员处确认，这一促销方案是 2 月 1 日上午例会上通知并开始执行。但是，在蔚来官网、蔚来 App 和其他官方信息渠道并没有公布这一消息。 具体方案是：蔚来 2022 款 ES6 和 ES8 依然可以享受蔚来兜底的过万元的国家新能源补贴，且贷款三年零息零手续费。如果是在蔚来进行旧车置换，蔚来还能给予 1.5 万元的置换补贴。同时，在销售系统里可以把库存现车做成展车，ES6还可以再得到 1.8 万元优惠，2022 款的蔚来 ES8 可以获得 2.4 万元的优惠。如果库存周期在 120 天以上的车辆，最高现金优惠可以达到 4 万元。 此外，针对促销的蔚来 2022 款 ES6 和 ES8，蔚来还直接赠送了价值 3.9 万元的 NIO Pilot 全配包。如果用户选配 4900 元 NOMI 和 6500 元增强显示，蔚来可在直接给 9600 元的优惠折扣。库存周期超过 3 个月的车辆，蔚来还再针对车主赠送价值过万元的服务无忧包，包含了商业保险。 按照这一促销方案，蔚来 2022 款 ES6 和 ES8 的价格降幅最高超过了 10 万元，且蔚来对采用整车购买和电池租赁方案(BaaS)的购买方式不作限制。对全款购车的用户，包括蔚来 ES7 在内，蔚来还可以给予 3000-5000 元不等的折扣优惠。 4、 哪吒汽车关联公司变更为股份公司（2023.02.03） 企查查 APP 显示，近日，哪吒汽车关联企业“合众新能源汽车有限公司”企业名称变更为“合众新能源汽车股份有限公司”。并新增桐乡市润合股权投资有限公司、北京鸿金远图科技合伙企业(有限合伙)2 家股东，同时天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)、天津日初云开企业管理中心(有限合伙)退出股东行列。 5、 小米汽车数字钥匙专利公布 可提升设备续航（2023.02.03） 天眼查 App 显示，2 月 3 日，小米汽车科技有限公司申请的“数字钥匙设备的控制方法、系统、装置及数字钥匙设备”专利公布。专利摘要显示，该数字钥匙设备可以根据目标车辆闭锁时的位置和自己在当前时刻的实时位置计算自己与目标车辆间的距离，并在该距离小于第一阈值的情况下，获取惯导装置采集的惯导数据，再根据惯导数据，识别携带该数字钥匙设备的用户在当前时刻的行为，并在该行为表征用户正处于移动状态的情况下，控制数字钥匙设备的蓝牙模块工作在监听模式，以用于与目标车辆建立蓝牙连接。该技术方案能够降低数字钥匙设备的功耗，提升其续航能力。 2.2 细分产业链：热管理、轻量化、空气悬架等 1、 天润工业：预计 2022 年度净利润为 1.9 亿元～2.3 亿元 同比下降 57.51%～64.9%（2023.01.30） 天润工业 1 月 30 日晚间发布业绩预告，预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润 1.9 亿元～2.3 亿元，同比下降 57.51%～64.9%；基本每股收益 0.17 元～0.21 元。业绩变动主要原因是，2022 年，受宏观经济下行、疫情多发等诸多不利因素冲击以及前期国五切换影响。 2、 ST 八菱：预计 2022 年度净利润为 100 万元～1100 万元 同比下降 31.72%～93.79%（2023.01.30） ST 八菱 1 月 30 日晚间发布业绩预告，预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润 100 万元～1100 万元，同比下降 31.72%～93.79%；基本每股收益 0 元至0.04 元。本报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损幅度大幅减小，主要是上年同期受计提减值准备和报废损失影响大幅亏损，而本报告期预计无需大额计提减值准备。但本报告期公司摊销第五期员工持股计划的股份支付费用较上年同期增加，对本报告期业绩产生较大负向影响，所以本报告期扣除非经常性损益的净利润仍可能为负值。 3、 伯特利与北汽集团签署战略合作协议 将在汽车底盘、轻量化、转向及智能驾驶等领域展开深度合作（2023.02.01） 北汽集团官微 2 月 1 日消息，1 月 31 日，伯特利与北汽集团正式签署五年战略合作协议。根据协议，双方将在汽车底盘、轻量化、转向及智能驾驶等领域展开深度合作，充分把握全球汽车产业技术创新的大趋势，共同打造面向未来的汽车核心零部件技术协同