小趋势，深洞察——2023乳品消费新常态

© Ipsos 小趋势，深洞察——乳品消费新常态益普索乳品研究团队© 2023 Ipsos All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary informationand may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos© Ipsos | Ipsos Proposal乳品行业动态2 ‒© Ipsos© Ipsos 3 ‒全民乳品饮用意识进一步提高，乳品需求市场潜力大30% 49%消费者表示通过饮用乳制品来改善身体健康2019年2020年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低：数据来源：公开资料整理；益普索《2020中国成人健康管理白皮书》；东吴证券《饮料乳品行业深度报告》300g300~500g2016年2022年《中国居民平衡膳食指南》建议的奶及奶制品摄入量：9.219.0310.04020406080100120201920202021中国日本美国英国2018-2021年人均牛奶消费者量（千克/人/年）消费者通过饮用乳品改善身体健康的意识加强：© Ipsos 4 ‒原料、奶源及工艺升级为高品质乳品奠定基础数据来源：公开资料整理；国家统计局，东吴证券《饮料乳品行业深度报告》有机牧场娟珊牛超瞬时杀菌技术（INF）37%41%45%48%52%58%61%64%67%75%2012201320142015201620172018201920202025E中国规模化牧场占比趋势© Ipsos 5 ‒冷链设备的完善有利于渠道的进一步下沉，头部品牌入局区域竞争数据来源：公开资料整理；欧睿， 东吴证券《饮料乳品行业深度报告》蒙牛伊利全国性乳企发力布局低温鲜奶市场区域领先乳企不断推出升级产品，丰富产品线-505101520252008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202008-2020年市场增速（%）液奶YOY巴氏奶YOY常温白奶YOY低温化时期© Ipsos 6 ‒乳企品牌紧跟消费者需求进行持续的产品创新及升级2013-201420172018-201920202021-2022利乐钻包装单一口味利乐冠包装混合谷物和水果PET包装便捷包装以及丰富的口味选择勺吃酸奶突出高蛋白含量推出0蔗糖产品数据来源：公开资料整理新鲜口感的气泡酸奶口感层次丰富的跳跳糖酸奶© Ipsos | Ipsos Proposal乳品消费趋势洞察7 ‒© Ipsos© Ipsos 8 ‒消费者一方面对未来更理性规划，另一方面也更关注活在当下63.9%13.6% 22.5%认同左侧描述中立认同右侧描述这次疫情让我觉得人生无常，不如及时行乐这次疫情让我觉得应该为将来好好打算，以备不时之需+5.5%（与2020.02相比）+1.9%（与2020.02相比）人们的生活态度（N=1529）数据来源： 益普索新冠疫情消费者在线调研第一期（2020.02），第二期（2020.04），第三期（2021.12）© Ipsos 9 ‒在不确定中寻求确定性“从尽情享乐到情绪疗愈“从简单的规律饮食到更主动的健康管理“兼顾仪式感与便利性的极致体验“人际社交方式向户外场景迁移情绪疗愈户外社交健康掌控极致体验© Ipsos© Ipsos 10 ‒健康掌控01TREND.ONE© Ipsos 11 ‒健康掌控：低糖少负担、精准营养摄入及功能成分数据来源：益普索公开报告整理69%的消费者认为减少糖分摄入有利于身体健康83%80%78%77%76%营养均衡饮食多样摄入蛋白质补充膳食纤维补充维生素/微量…健康习惯认可度食品中最能增加人们购买意愿的成分93%91%90%90%88%益生菌奇亚籽等超级食材胶原蛋白甘氨酸等助眠成分菊粉© Ipsos 12 ‒高线城市年轻单身人群注重轻养生，对控糖的要求更高低糖无负担“我开始养成健康的饮食习惯，糖分过高的食物吃起来满满的罪恶感；因此我会选择低糖甚至0蔗糖的产品，看起来更健康无负担。”数据来源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趋势13315-30岁120一二线城市爱自己© Ipsos 13 ‒工作下午茶场景的渗透上升，乳饮料和低温酸奶饮用率呈上升趋势乳品品类饮用常温白奶116乳酸菌饮料129常温酸奶124低温酸奶138乳味饮料156低温鲜奶113风味奶118（Index=需求人群/总体*100）运动18%正餐（70%）休闲（84%）夜晚（29%）早餐（61%）在家早餐46%休闲活动36%逛街18%家庭聚会26%在家休闲44%睡前时光29%工作早餐31%旅游/露营15%通勤19%使用场景渗透率（%）家 中（77%）办公室/公共场所（69%）户 外（47%）伴餐25%餐后29%充饥垫腹32%代餐16%工作下午茶38%表示2019年至2021年呈上升趋势数据来源：益普索乳品Syndication© Ipsos 14 ‒高线城市办公室白领人群自律，注重科学营养摄入精准摄入数据来源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趋势“营养均衡才能保持良好的身体状态，我有规律进食的习惯并注意食物搭配来满足每天所需的各种营养”113118办公室白领一二线城市品味生活© Ipsos 15 ‒早餐及睡前等在家规律饮用场景的渗透上升，常温白奶和低温鲜奶饮用率呈上升趋势乳品品类饮用（Index=需求人群/总体*100）运动19%正餐（67%）休闲（86%）夜晚（33%）早餐（62%）休闲活动34%逛街18%家庭聚会25%在家休闲47%工作早餐28%旅游/露营19%通勤22%使用场景渗透率（%）家 中（84%）办公室/公共场所（67%）户 外（54%）伴餐29%餐后27%充饥垫腹33%代餐14%工作下午茶36%表示2019年至2021年呈上升趋势常温白奶121乳酸菌饮料115常温酸奶140低温鲜奶139低温酸奶133乳味饮料122风味奶118在家早餐49%睡前时光33%数据来源：益普索乳品Syndication© Ipsos 16 ‒高线城市有孩家庭人群：关注成分功效、原料产地及工艺等更前端更专业的信息专业信息数据来源：益普索乳品Syndication表示2019年至2021年呈上升趋势“我对吃的很有研究，是家里的”营养师“。专业营养的产品不仅仅是真材实料，还要少添加，要关系到产地、工艺…”105110已婚有孩一二线城市关爱家人© Ipsos 17 ‒运动和通勤场景有上升趋势；白奶和乳酸菌饮用率呈上升趋势乳品品类饮用（Index=需求人群/总体*100）正餐（67%）休闲（86%）夜晚（33%）早餐（62%）休闲活动41%逛街20%家庭聚会25%在家休闲37%工作早餐25%旅游/露营21%使用场景渗透率（%）家 中（84%）办公室/公共场所（67%）户 外（54%）伴餐26%餐后27%充饥垫腹29%代餐18%工作下午茶28%表示2019年至2021年呈上升趋势在家早餐41%睡前时光29%常温白奶112低温鲜奶1