2026茶咖新风向—行业演变与爆品趋势解码

2026茶咖新风向——行业演变与爆品趋势解码报告负责人：吕正Vergil Lv，Ipsos咨询业务线（Strategy 3）合伙人VergilLv@ipsos.com02茶饮市场趋势洞察03咖啡市场趋势洞察01现制饮品市场总览04乳品原料趋势洞察01. 现制饮品市场总览现制饮品行业向高品质深耕，产品创新驱动行业变革中国现制饮品市场持续扩容，呈现供需两旺态势。供给端门店网络加密与产品创新丰富消费场景；需求端消费频次提升、健康化需求及对软饮的替代效应构成强劲增长动能。2025年茶饮市场规模3020亿22-25 CAGR+8.4%2025年连锁茶饮新开店3.8万家2025年连锁咖啡新开店3.3万家回暖迹象明显2025年人均消费频次~27杯/年现制饮品从 社交符号 转变为日常高频消费品 ，是市场规模增长的核心驱动力消费场景多元化从下午茶、逛街延伸至工作学习、佐餐、运动等全天候场景，并叠加2025年激烈的“百亿补贴”外卖平台竞争， 进一步推动消费习惯日常化对软饮的结构性替代凭借新鲜、口感丰富及高性价比优势，加速替代瓶装软饮料，2025年9月软饮料产量持续下滑健康化趋势消费者对"低糖、低脂、天然"关注度提升，倒逼品牌原料升级（0奶精、真茶真果）高频产品创新2025年75个茶饮品牌推出近2700款新品，蔬果茶、咸口奶茶等创新品类热度上升2025年咖啡市场规模1987亿22-25 CAGR+10.7%2024年的2.06倍行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势行业延续高质量健康增长……主要受益于在健康化趋势下的高频创新，带动消费走向日常化消费频次持续提升+24.1%22-25 CAGR 信息来源：益普索研究，公开信息整理海外扩张成为茶饮品牌重要发展战略44+出海品牌数1.5万海外门店数目的地多元化传统市场：东南亚为主阵地新兴热点：北美、欧洲2025年奈雪、蜜雪、霸王茶姬开出美国首店出海战略升级供应链本地化蜜雪冰城在东南亚布局4国7仓，提供本地化仓配支持运营与产品本土化重视口味调整，适应不同市场消费习惯和文化重点品牌海外布局规模最大4700+海外门店13覆盖国家4国7仓海外仓配集中在印尼、越南、马来西亚等东南亚国家马来西亚单店日均1200+杯新加坡单店日均1500+杯"东方茶"品牌文化国际市场潜力显现海外门店40家覆盖国家6国以北美为重点，多国稳步扩张行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势2025年海外扩张从“试点式探索”迈向“系统化布局”，东南亚为桥头堡，北美、欧洲成新热点，竞争转向供应链本地化与品牌文化输出出海热潮持续信息来源：益普索研究，公开信息整理我国人均消费处于低位，市场仍有巨大增长空间人均消费量国际对比（2025年）中国市场当前渗透率~13.5%预期增长潜力6+倍以年消费200杯为成熟标准支撑潜力释放的市场基础消费习惯养成每周至少消费一杯65%消费频次仍在上升通道下沉市场空间广阔•三线及以下城市门店密度、人均消费远低于高线城市•2025年下沉市场开店占比持续提升品类渗透率差异•咖啡品类渗透率提升空间尤为显著•"茶饮+咖啡"模式普及，独立咖啡品牌加速下沉咖啡成推动人均消费量增长重要引擎27172323中国日本美国6.3x12.0x行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势中国人均现制饮品消费量较成熟市场有6-12倍差距，这一差距既是挑战更是确定性增长空间，行业远未触及天花板信息来源：益普索研究，公开信息整理门店增速放缓至3.5%2025年新茶饮门店增速放缓至3.5%，市场从增量争夺转向存量博弈品牌数量逐渐出清茶饮品牌数量从2022年起下降，大量缺乏竞争力的中小品牌在价格战和成本压力下出清开闭店比趋稳至1.672025年连锁新茶饮开闭店比为1.67，虽较2024年略有回升，但远低于2023年的2.35连锁咖啡品牌77% (品牌占比)实现规模增长连锁茶饮品牌64%（品牌占比)处于收缩或停滞古茗、沪上阿姨等头部品牌成功突破万店，显示出强大的扩张能力头部集中度持续提升（马太效应）供应链构筑核心壁垒头部品牌具备成本和品质护城河 ，这是其能在价格战中保持盈利并持续扩张的根本原因规模化采购自建生产基地高效率仓配*拥有1000家以上门店的头部连锁品牌行业处于成长期中后段，马太效应加速行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势2021202220232024202515%18%20%23%26%现制饮品头部品牌集中度*，2021-2025中国现制饮品行业已从野蛮生长的爆发期，过渡到 增速放缓但质量提升 的"成长期中后段"。头部品牌凭借供应链、品牌和规模优势持续吞噬市场份额，而缺乏核心竞争力的中小品牌则加速出清。行业步入成长期中后段的关键指标头部品牌逆势扩张信息来源：益普索研究，公开信息整理饮品消费新趋势：主要受健康+创新驱动，地域特色受青睐；咖啡则由风味与工艺领航中国现制饮品 消费者品牌尝试原因Top6，2025年基于消费者选项（%）中国现制饮品 消费者接受的咖啡溢价因素Top6，2025年基于消费者选项（%）整体偏好健康+创新性，地域特色受青睐风味比功能更有效传递咖啡的价值59%57%48%40%36%36%配料健康产品新颖地域特色价格实惠多种定制选项上新频率高61%49%44%41%40%37%风味偏好特殊工艺品牌力咖啡豆功能性门店环境“您会因为以下哪些原因去尝试一款从未喝过的现制饮品品牌？”N ≈ 3000，调研对象：过去六个月内消费过现制饮品的消费者」“在选购现制咖啡时，请问您愿意为以下哪些因素支付更高的价格？”N≈1000，调研对象：过去六个月内消费过现制咖啡的消费者」行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势02. 茶饮市场趋势洞察茶饮行业进入高质发展新阶段，规模近3020亿元；近三年行业出清加快，连锁品牌仍面临较多竞争行业趋势茶饮趋势1,7171,8352,2922,1982,6232,8383,0203,20420192020202120222023202420252026E23%7%25%-4%19%8%6%6%信息来源：益普索研究，公开信息整理中国现制茶饮消费规模及同比增速终端零售额口径（亿元 / %）中国现制茶饮连锁门店数量变化实际经营口径（个）35,40831,64137,80215,06320,05722,669202320242025+7%+50%开店数量闭店数量规模增速2025年现制茶饮规模3020亿元，同比+6.5%茶饮行业已从野蛮生长期进入高质量创新阶段近三年闭店比同比增长+50%，开店仅+7%，开闭店比率接近1.67茶饮行业出清加快，部分供应链优势不足的中小型品牌或逐步退场咖啡趋势原料趋势~15杯/年人均年消费频次23-25 CAGR 20%从消费习惯看，人均年消费~15杯，单杯10-20元为目前消费主力，未来延续较快增速28%48%24%10元以内10-20元20元以上10-20元/杯为主力价格带（占比48%）23-25 CAGR 22%0%10%20%30%40%201920212223242526E27E28E中国现制茶饮消费结构价格带按终端实际消费单价（%）对应价格带增速趋势按终端实际消费单价（%）行业趋势茶饮趋势咖啡趋势原料趋势10元以下10-20元20元以上信息来源：益普索研究，公开信息整理情绪价值“不可