机械设备行业周报：火电灵活性改造再迎政策利好，持续关注自主可控

机械设备 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 11 机械设备 2022 年 11 月 06 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《工业母机自主可控重要性凸显，国产 替 代 空 间 广 阔 — 行 业 周 报 》-2022.10.30 《兼顾安全与发展，自主可控重要性不断提升—行业周报》-2022.10.23 《企业中长期贷款放量，通用自动化有望迎复苏—行业周报》-2022.10.16 火电灵活性改造再迎政策利好，持续关注自主可控 ——行业周报 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 xiongyawei@kysec.cn 证书编号：S0790522080004  火电灵活性改造再迎政策利好 国家能源局煤电“三改联动”，推动大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造。11月 2 日，国家能源局公开关于十三届全国人大五次会议第 7080 号建议的答复复文摘要。摘要指出，将重点推动供电煤耗在 300 克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展。贵州省能源局表示，未配储能的新能源项目暂不考虑并网，支持煤电一体化项目优先并网。受益标的：青达环保等。  特斯拉机器人亮相上海进博会，C919 拟于航展进行飞行表演 11 月 5 日，2022 年进博会上，特斯拉 S3XY 全系车型、最新 AI 智能成果以及可持续能源架构等参展。其中人形机器人 Optimus 原型机备受瞩目，这是其首次在中国亮相。Optimus 硬件设计降本为先，全身共有 28 个电机关节，滚珠丝杠与轴承大量使用。整体硬件架构采用大电池组+电机驱动+刚性金属传动+串并联关节分布+视/力/位传感器。关节采用执行器设计，与汽车一脉相承。除去手指和手臂（手臂暂未看到）共 26 个执行器，含 16 个谐波减速器，未见使用 RV 或行星减速器。其中旋转关节=无框力矩电机+谐波减速器，线性关节=力矩电机+丝杠导轨。灵巧手单手手指上有 6 个执行器+11 个自由度，采用绳驱驱动。 第十四届中国航展将于 2022 年 11 月 8 日到 13 日在珠海举行。我国航空工业领域将展出 200 多项科技成果，参展产品增幅超四成。中国商飞的 C919 将进行飞行表演。C919 机体零部件国产替代提速。通过中外合资“主制造商-供应商”模式，C919 由中国制造，欧美协助研发，国产替代提速。 受益标的：秦川机床、江苏雷利、力星股份、日发精机、科德数控等。  持续关注产业链供应链自主可控 我国产业链供应链自主可控趋势明显。我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2 正式发布，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。数控系统是工业母机的核心部件之一，在自主可控大背景下，数控系统及其他关键零部件主轴、导轨/轴承、滚珠丝杠、数控系统等环节有望受益。 工控设备端 PLC 产品国内工控厂商技术研发卓越。PLC 与自控设备成为国内工控设备厂商国产替代的新产品。PLC 可替代传统单传变频器，市场下游应用十分广阔，包括 3C、锂电池、机器人与机械手、LED、机床、纺织、包装、食品、印染等行业。国产替代加速，市场空间广阔。 受益标的：宇环数控、华中数控、科德数控、信捷电气、禾川科技、汇川技术等。  风险提示：火电灵活性改造政策支持及投资额度不及预期，特斯拉机器人量产进度不及预期，产业链供应链国产替代进度不及预期 -38%-29%-19%-10%0%10%2021-112022-032022-07机械设备沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 仅供内部参考，请勿外传行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 11 目 录 1、 火电灵活性改造再迎政策利好 ................................................................................................................................................ 3 2、 特斯拉机器人亮相上海进博会，C919 拟于航展飞行表演 ................................................................................................... 5 3、 持续关注产业链供应链自主可控 ............................................................................................................................................ 7 4、 行业新闻 .................................................................................................................................................................................... 8 5、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 9 图表目录 图 1： 电极锅炉+水蓄热和熔盐储热为市场主流方案 ................................................................................................................. 5 图 2： 特斯拉 Optimus 机器人亮相上海进博会 ............................................................................................................................ 5 图 3： 特斯拉机器人旋转关节使用谐波减速器............................................................................................................................ 6 图 4： 特斯拉机器人使用无框电机 ..................................