海外科技跟踪周报：一季度全球VR头显出货量创新高，迪士尼积极布局沉浸式体验未来

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2022年08月01日超 配海外科技跟踪周报一季度全球 VR 头显出货量创新高，迪士尼积极布局沉浸式体验未来核心观点行业研究·行业周报计算机·软件开发超配·维持评级证券分析师：熊莉证券分析师：张伦可021-617610670755-81982651xiongli1@guosen.com.cnzhanglunke@guosen.com.cnS0980519030002S0980521120004市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《海外科技跟踪周报-英伟达合作西门子打造工业元宇宙，全球企业加速云部署》 ——2022-07-05《海外科技跟踪周报-北美新能源充电公司实现一季度收入高增长，Salesforce 开启内部 NFT 测试》 ——2022-06-20《海外科技跟踪周报-欧美新能源充电领域融资动作频繁，特斯拉计划明年正式推出无人驾驶汽车》 ——2022-05-23《海外科技跟踪周报-科技巨头整体收入增速放缓，云计算相关业务增长维持在较高水平》 ——2022-05-05《海外科技跟踪周报-波音大规模迁移数据上云，亚马逊和SpaceX 均在卫星领域实现突破》 ——2022-04-12特斯拉：受疫情影响产能受限，但二季度经营业绩仍然稳健7 月 20 日，特斯拉发布 2022 年第二季度财报。财报显示，特斯拉二季度实现营收 169.34 亿美元，同比增长 42%；净利润为 22.59 亿美元，同比增长 98%；每股盈利 2.27 美元，同比增长 57%。公司在财报电话会议中表示，特斯拉受制于生产。二季度，特斯拉共生产 25.86 万辆汽车，交付 25.47万辆汽车。交付量较去年同期的 20.13 万辆增长 26.5%，但较一季度下滑17.9%，主要是因为“本季度的大部分时间中，上海工厂都面临着有限的生产和停工”。Netflix：收入增速放缓，订阅用户流失近百万7 月 20 日，Netflix 公布 2022 财年二季度财报。报告显示，Netflix 二季度营收为 79.7 亿美元，同比增长 8.6%；净利润为 14.41 亿美元，同比增长 6.5%；每股摊薄收益为 3.2 美元，高于去年同期的 2.97 美元。今年 4月至 6 月，Netflix 共流失约 97 万名订阅用户，低于此前预测的 200 万，推动其盘后股价上涨近 8%。IDC：一季度全球 VR 头显市场出货量同比增长 241.6%，Meta 占据 90%市场份额2022 年第一季度全球 VR 头显市场出货量较去年第一季度相比增长了241.6%，Meta 凭借其 Quest 2 头显占据了 90%的份额，字节跳动的 Pico以 4.5%的份额位居第二。其他 VR 头显厂商包括 DPVR、HTC 和爱奇艺等，合计份额不到 4%。Meta 的成功很大程度上归功于其 Quest 2 头显的定价模式，起价为 299 美元，约等于入门级智能手机或游戏机的成本。Meta一直在补贴硬件成本以吸引用户。IDC 还预计，2022 年 VR 出货量将进一步增长至 1390 万，较去年增长 26.6%。2023 年将成为 VR/AR 行业的关键一年，因为 Meta、Pico 和索尼的下一代头显预计将与苹果的头显在 2023年一起推出。迪士尼：推出“2022 年迪士尼加速器”计划，专注于 AR、NFT 等领域7 月 14 日，迪士尼宣布推出“2022 年迪士尼加速器”（2022 DisneyAccelerator）计划，旨在推动全球创新公司的业务发展。本次计划将专注于构建沉浸式体验的未来，包括 AR、NFT 和 AI 角色等技术。入选的六家公司分别是可扩展区块链网络 Polygon、Web3 社交应用 Flickplay、Web3创作者平台 Lockerverse、体验式电商平台 Obsess、AR 公司 Red 6 和 AI驱动的交互式应用 Inworld。风险提示：全球宏观经济增速放缓、VR 等领域产生重大技术变革。投资建议：建议积极关注 VR 领域、新能源领域发展机会。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告市场整体跟踪表 1：相关公司财务指标子板块公司代码公司简称股价（美元）股价变动市值（亿美元）PE市销率PS（TTM）2022/7/12022/7/2220212022E2023E云计算AMZN.OAmazon109.56122.4211.74%111473767392MSFT.OMicrosoft259.58260.360.30%1941432272410SNOW.NSnowflake144.53142.99-1.07%460///33GOOGL.OGoogle2174.75107.9-95.04%143421918165SAASSHOP.NShopify31.4137.3518.91%39616-25-2008CRM.NSalesforce168.2182.478.48%167412657416TWLO.NTwilio85.1787.332.54%155///5NOW.NServiceNow484.36446.77-7.76%96938826516015网络安全CRWD.OCrowdstrike179.25183.532.39%416///25ZS.OZscaler155.37159.932.93%220///23OKTA.OOKTA95.98101.956.22%151///10PANW.OPALOALTO508.25511.170.57%506///10NET.NCloudflare45.951.6512.53%150///20芯片NVDA.ONvidia145.23173.1919.25%363144413012AMD.OAmd73.6788.119.59%11944531266人工智能CRNC.OCerence25.8227.064.80%1023//3BIDU.OBaidu151.49140.01-7.58%5233043243AI.NC3.AI19.1518.5-3.39%21///8PLTR.NPalantir9.279.846.15%190///12医疗信息化TDOC.NTeladoc34.8341.1818.23%56///3VEEV.NVEEVA204.11213.774.73%31677//16纳斯达克指数IXIC.GI11127.8511834.116.35%Nasdaq 网络安全指数NQCYBR1975.782060.124.27%BVPNasdaq云计算指数EMCLOUD1375.511418.163.10%费城半导体指数SOX.GI2458.462842.4115.62%FaceSet 全球人工智能指数NYFSRAI3075.93250.565.68%数据来源：wind、国信证券经济研究所整理7 月 1 日－7 月 22 日期间，美国十年期国债利率从 2.88%下降至 2.77%，共下降 11bps；中国十年期国债利率从 2.8255%下降至 2.7870%，共下降 3.85bps。纳斯达克指数在此期间上升 6.