新兴产业景气扫描(6月第1期)：光伏组件出口景气，硅料长单保供

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 15 [Table_Page] 投资策略|定期报告 2022 年 6 月 23 日 证券研究报告 [Table_Title] 光伏组件出口景气，硅料长单保供 新兴产业景气扫描（6 月第 1 期） [Table_Summary] 报告摘要：  本期（6.13-6.19）重点关注：（1）宁德时代即将发布 CTP3.0 电池（麒麟电池），在电池续航与安全实现新突破；（2）5 月光伏新增装机数据和组件出口数据发布，同比高增；（3）通威股份与青海高景签订长单销售合同；（4）龙芯中科上市科创板，国产 CPU 开始发力；（5）OK 镜对医疗机构资质的要求放宽；（6）东方甄选 GMV 再创新高。  新能源汽车：（1）6 月 16 日，宁德时代首席科学家吴凯在 2022 世界动力电池大会上表示即将发布 CTP3.0 电池（麒麟电池）。（2）本期锂电材料价格小幅下降，正极材料中，锂价较上期（6.6-6.12）持平、钴和镍价格持续下降；负极材料中石墨价格继续持平；电解液、隔膜价格均较上期持平。  智能汽车：（1）6 月 12 日，根据高工智能汽车研究院监测数据显示，1-4 月自主品牌 L2 级辅助驾驶搭载量为 59.26 万辆，同比增长155.10%。（2）6 月 15 日，蔚来首款搭载激光雷达的 SUV 车型 ES7全球首发。  光伏：（1）本期硅料价格持续上涨，组件价格小幅上行，硅片、电池片、光伏玻璃价格持平。（2）6 月 16 日国家能源局发布数据，5 月我国新增光伏发电设备容量为 683 万千瓦，同比增长 206.27%。（3）6 月 17日海关总署发布数据，5 月国内太阳能电池组件出口额 277.84 亿元，同比增长 94.7%。（4）6 月 18 日，通威股份公告：公司签订长单销售合同，青海高景计划向通威股份旗下子公司合计采购不低于 21.61 万吨多晶硅产品。  风电：（1）原材料端钢价回落，铁矿石价持续下行。（2）5 月我国新增风电发电设备容量为 124 万千瓦，环比下降 26.19%。  半导体：（1）6 月 14 日，龙芯中科公告公司作为国产 CPU 龙头，将在科创板上市。（2）SEMI 预测，2022 年全球晶圆厂设备支出将首次突破 1000 亿美元。（3）本期下游存储器价格小幅下降。  航空航天：6 月 17 日，我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行，福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。  医疗器械：6 月 17 日，国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见，新的征求意见稿放松了角膜塑形镜（OK 镜）对医疗机构资质的要求。  直播：6 月 14 日，东方甄选 GMV 再创新高，达到 4514.9 万元。  核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。 [Table_Author] 分析师： 倪赓 SAC 执证号：S0260519070001 021-38003561 nigeng@gf.com.cn 分析师： 戴康 SAC 执证号：S0260517120004 SFC CE No. BOA313 021-38003560 daikang@gf.com.cn 请注意，倪赓并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_Contacts] 股票报告网 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 15 [Table_PageText] 投资策略|定期报告 目录索引 一、本期新兴产业动态总览（6.13-6.19） ......................................................................... 4 二、新兴产业动态跟踪 ....................................................................................................... 5 （一）新能源汽车：宁德时代将发布麒麟电池........................................................... 5 （二）智能汽车：1-4 月 L2 级车销量同比大增 ......................................................... 7 （三）光伏：5 月出口及发电数据亮眼 ...................................................................... 7 （四）风电：5 月新增装机环比下降 .......................................................................... 9 （五）储能：首次明确纳入补偿 .............................................................................. 10 （六）半导体：国产 CPU 股上市 ............................................................................ 11 （七）航空航天：我国第三艘航母下水 ................................................................... 11 （八）5G：光模块销量强劲 .................................................................................... 12 （九）医疗器械：角膜塑形镜（OK 镜）资质放松 .................................................. 12 （十）直播：东方甄选 GMV 再创新高 .................................................................... 12 三、未来新兴产业动态预览 .............................................................................................. 13 四、风险提示 ....................................................................................................