电力设备及新能源行业周报:屋顶分布式光伏持续推进,“海外+海风”两海领域展现景气
有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 电力设备及新能源行业 行业研究 | 行业周报 ⚫ 光伏:中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。5 月 6 日,中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,在有条件的地区推进屋顶分布式光伏,意见提出:推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用,引导非化石能源消费和分布式能源发展,在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。坚决遏制“两高”项目盲目发展,深入推进产业园区循环化改造。大力发展绿色建筑,推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明,全面推行绿色施工。一季度中国光伏组件企业全球出货量前三分别为晶科、天合、晶澳。据索比光伏网不完全统计,2022 年一季度中国光伏组件企业全球出货量前三为晶科能源、天合光能、晶澳科技,出货量分别为 8.031GW、8GW、6.83GW。前十企业出货量共计约 43GW。 ⚫ 风电:“海外+海风”两海领域展现景气,风电竞争中迎来新契机。近日,CWEA发布 2021 年中国风电吊装容量统计简报,其中对中国风电出口情况进行了统计:(1)出口总体情况:2021 年,中国向海外出口风电机组 886 台,容量为3286MW,同比上涨 175.2%。截至 2021 年底,中国风电制造企业已出口的风电机组共计 3614 台,累计容量达到 9642MW。(2)整机商出口情况:2021 年,七家整机制造企业分别向 13 个国家出口了风电机组,其中金风科技出口量最大,出口到 11 个国家,合计 284 台,容量为 1116.3MW;其次为远景能源,出口到 2 个国家,共 326 台,容量为 1081.7MW;运达股份出口到 2 个国家,共 146 台,容量为 552.4MW。2021 年,海上风电机组首次实现出口,共 72 台,容量为324.8MW,均出口到越南:金风科技 6 台 3.3MW 和 36 台 4.5MW 机组;明阳智能16 台 5MW 机组;东方电气 14 台 4.5MW 机组。(3)出口国家情况:截至 2021年底,中国风电机组累计出口到 42 个国家,2021 年新增 4 个出口国家。 ⚫ 工控:2022 年一季度工业传感器市场增长情况良好,2022 年全年有望维系稳步增长态势。据 MIR 数据,2022 年 Q1 工业传感器市场规模约为 41 亿元,同比增长18.1%。MIR 分析一季度工业传感器市场增长得益于以下三点:(1) 下游新能源汽车、锂电、物流等行业增长较猛,拉动工业传感器需求;(2) 2021 年部分企业 Q4订单延后至 2022 年 Q1 执行;(3) 一季度国内疫情多发,食品行业及医疗行业需求也有一定增长。聚焦 2022 年,MIR 分析认为由于国内疫情仍不稳定,加之上游缺芯、原材料价格上涨等因素影响,2022 年工业传感器市场增速将放缓,但仍有望维系稳步增长态势。 ⚫ 光伏板块推荐隆基股份(601012,买入)、通威股份(600438,买入)、晶澳科技(002459,买入)、海优新材(688680,买入)、福斯特(603806,买入),建议关注天合光能(688599,未评级);风电板块推荐日月股份(603218,增持),建议关注天顺风能(002531,未评级)、大金重工(002487,未评级)、恒润股份(603985,未评级)、东方电缆(603606,未评级)。 风险提示 光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 电力设备及新能源行业 报告发布日期 2022 年 05 月 09 日 卢日鑫 021-63325888*6118 lurixin@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860515100003 顾高臣 021-63325888*6119 gugaochen@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860520080004 林煜 linyu1@orientsec.com.cn 执业证书编号:S08600521080002 严东 yandong@orientsec.com.cn 温晨阳 wenchenyang@orientsec.com.cn 德国加速新能源发展,增强能源供给独立性 : — — 电 力 设 备 及 新 能 源 行 业 周 报(2022/04/10) 2022-04-11 光伏、风电:能源安全及“双碳”目标考量下的必选项:统筹发展和安全专题研究 2022-04-07 《2022 年能源工作指导意见》印发,山东省明确海上风电补贴:——电力设备及新能源行业周报(2022/04/04) 2022-04-05 屋顶分布式光伏持续推进,“海外+海风”两海领域展现景气 ——电力设备及新能源行业周报(2022/05/08) 看好(维持) 电力设备及新能源行业行业周报 —— 屋顶分布式光伏持续推进,“海外+海风”两海领域展现景气 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 板块及业绩回顾 ............................................................................................. 4 建议关注 ............................................................................................................................ 4 光伏 ............................................................................................................... 5 光伏行业回顾 ..................................................................................................................... 5 产业链价格跟踪 .................................................................................................................. 6 风电 ............................................................................................................... 7 风电行业回顾 ......................
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