技源集团:招股说明书

技源集团股份有限公司 （江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号） 首次公开发行股票 并在主板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 技源集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 技源集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团，专注于全球膳食营养补充行业二十余年，积极布局从营养素分子筛选及评估、功效研究、功能声称及专利申请、市场准入与推广、原料生产到成品制剂加工的全产业链，并已建立全球化的研发、生产、销售和服务网络，不断为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。 公司所处的膳食营养补充行业，与消费者的健康需求、日常生活息息相关。随着居民收入水平的提高和生活质量的改善，人们对追求健康品质生活的需求日益凸显，消费者的健康意识迅速提升，行业进入快速发展阶段，且愈发呈现高科技、高效能、高质量及专业化的发展趋势。 为紧抓行业发展机遇，公司希望以本次上市为契机，通过募集资金进一步扩大生产，提升整体研发实力，进一步提升公司在全球膳食营养补充行业的核心竞争力及影响力，为公司实现长远发展战略打下坚实的基础。与此同时，通过本次上市，公司将进一步推动自身更加规范、高质量运营，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金是公司基于业务实际需求，结合当前发展阶段，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。募集资金投向技源集团营养健康原料生产基技源集团股份有限公司 招股意向书 1-1-4 地建设项目、启东技源营养健康食品生产线扩建项目、启东技源技术创新中心项目以及补充流动资金。 公司通过本次融资主要应对业务快速发展过程中存在的现有产线产能不足、持续研发投入压力等问题，该问题一直以来制约了公司产品满足下游客户需求的能力，限制了公司经营业绩进一步发展提升。本次募投项目均围绕公司主业、核心技术展开，有利于公司抓住行业发展新契机、抵抗市场风险，并可有效提高公司核心竞争力、盈利能力，促进公司的持续稳定发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司现已发展成为全球 HMB 原料最大供应商和高品质氨糖、制剂等产品核心供应商，产品覆盖中国及亚洲、美国、欧洲、澳大利亚、南美等主要市场。凭借技术研发及专利优势、可靠的产品质量和较高的品牌认可度，公司与行业领先客户建立起长期稳定的合作关系，已成为国内外众多知名膳食营养补充品牌企业核心供应商。 近年来，受益于膳食营养补充行业的快速发展及下游客户需求的不断提升，公司营业收入及利润规模整体呈现稳步增长趋势。目前公司已取得较为稳固的行业地位，持续巩固竞争优势，具备较强的持续经营能力。 展望未来，公司将继续坚持科技创新，不断加大研发投入，关注客户痛点与价值创造，推动创新产品的产业化，不断优化生产工艺及流程，提升产品质量和品牌价值，扩大市场影响力，不断提升公司的市场竞争能力和全球化运营水平。 公司实际控制人： 周京石 （Jingshi Joe Zhou） 龙玲 技源集团股份有限公司 招股意向书 1-1-5 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量5,001.00万股，且占发行后总股本的比例为12.50%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 [ ]元 预计发行日期 2025年7月14日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 40,001.00万股 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025年7月4日 技源集团股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目 录 声 明............................................................................................................................ 2 致投资者的声明 ........................................................................................................... 3 一、发行人上市的目的 ............................................................................................ 3 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 ............................................................ 3 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 ............................................ 3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 ............................................................ 4 发行概况 .............................................................................