常辅股份:招股说明书

1-1-1 证券简称： 常辅股份 证券代码： 871396 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 向不特定合格投资者公开发行股票意向书 东北证券股份有限公司 本次股票发行后拟在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解精选层市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 常州电站辅机股份有限公司 CHANGZHOU POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENTCO.,LTD 1-1-2 中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 不超过 435 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过500 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 65 万股） 每股面值 1.00 定价方式 合格投资者网下询价方式 每股发行价格 预计发行日期 2020 年 11 月 3 日 发行后总股本 4097.2224 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；4162.2224万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下） 保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司 公开发行意向书签署日期 2020 年 10 月 22 日 1-1-5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行意向书正文内容： 一、股份限售安排 1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、持有 10%以上股份的股东 （1）本人/本公司/本企业同意自常辅股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日对本人/本公司/本企业全部股份予以锁定，并自常辅股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让。 （2）常辅股份股票在精选层挂牌后六个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在精选层挂牌后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本公司/本企业持有的常辅股份在精选层挂牌前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。 （3）本人/本公司/本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。 （4）上述股份锁定期间，本人/本公司/本企业承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。 （5）本次发行实施完成后，本人/本公司/本企业由于常辅股份送红股、转增股本等原因增持的常辅股份的股票，亦应遵守上述承诺。 （6）若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人/本公司/本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。 2、董事、监事及高级管理人员 （1）本人承诺向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 （2）本人下列期间承诺不买卖本公司股票： 1-1-6 ①公司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前30 日起算，直至公告日日终； ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； ③自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。 （3）上述股份锁定期间，本人承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。 （4）本次发行实施完成后，本人由于常辅股份送红股、转增股本等原因增持的常辅股份的股票，亦应遵守上述承诺。 （5）若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。 二、发行前滚存利润的分配安排 截至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。 三、发行后三年股东分红回报规划 1、股东回报规划制定考虑因素 公司利润分配应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 2、股东回报规划制定的基本原则 公司制定分红回报规划，坚持以下原则： （1）遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行； 1-1-7 （2）重视对投资者的合理投资回报； （3）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报； （4）公司优先采用现金分红的利润分配方式； （5）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、监事和公众股东的意见。 3、公司未来三年股东回报规划 （1）利润分配原则：公司应重视对投资者的合理投资回报，遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；同时兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；不得损害公司持续经营能力。 （2）利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金与