长远锂科:招股说明书

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南长远锂科股份有限公司 Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. （长沙市岳麓区麓天路 18 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 联合保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 18-25 层）湖南长远锂科股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 湖南长远锂科股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股数 482,301,568 股，为发行后总股本的 25%。本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 7 月 30 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 1,929,206,272 股 联合保荐机构、主承销商 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 7 月 22 日 湖南长远锂科股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、2020 年业绩大幅下滑 受新冠肺炎疫情和新能源汽车补贴退坡政策双重叠加影响，2020 年上半年国内新能源汽车动力电池市场需求显著下滑，发行人业绩受到较大冲击。2020 年 1-6 月，发行人实现营业收入 66,481.55 万元，较去年同期下降 56.91%，营业利润 1,279.06 万元，较去年同期下降 90.76%，净利润 1,537.00 万元，较去年同期下降 88.09%。 随着新冠肺炎疫情影响逐步减弱，一系列新能源汽车刺激政策出台推动下游需求复苏，发行人 2020 年下半年生产经营情况得到极大改善，2020 年全年发行人营业收入及利润规模下滑幅度较 2020 年上半年明显收窄。2020 年度，发行人实现营业收入201,063.49 万元，较去年同期下降 27.31%，营业利润 11,005.58 万元，较去年同期下降 49.56%，净利润 10,978.93 万元，较去年同期下降 46.76%。 2020 年利润规模相较 2019 年度大幅下滑，主要原因包括：（1）受新冠肺炎疫情和新能源汽车市场整体波动双重影响，2020 年营业收入规模较 2019 年度降低 27.31%；（2）公司 2020 年度主营业务毛利率下滑，公司核心产品三元正极材料的产能利用率从 2019 年度的 91.53%下降至 2020 年度的 52.33%，主要产品的生产规模化效应有所降低，导致公司主营业务毛利率从 2019 年度的 17.14%下滑至 2020 年度的 14.24%；（3）2020 年尤其是上半年新冠肺炎疫情影响较重，公司当年计提停工损失 4,099.09万元，导致 2020 年在营业收入降低的情形下管理费用反而较上年有所增加。综上，发行人 2020 年营业利润较 2019 年下滑 49.56%，净利润下滑 46.76%。 二、与宁德时代交易的情况 （一）与宁德时代交易的汇总情况 报告期内，公司对宁德时代及其下属子公司主要销售三元正极材料、三元前驱体以及提供受托加工服务，主要采购硫酸镍、三元前驱体、碳酸锂等原材料，其收入、采购及相应占比情况如下表： 湖南长远锂科股份有限公司 招股意向书 1-1-4 单位：万元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 对宁德时代主营业务销售收入 76,424.77 161,203.63 92,901.94 其中：销售商品收入 76,424.77 160,476.38 92,825.16 受托加工收入 - 727.26 76.78 占主营业务收入比例 38.20% 58.43% 36.49% 对广东邦普/湖南邦普原材料采购金额 49,258.86 116,078.54 72,151.70 占当期原材料采购总额比例 27.95% 53.09% 37.30% 注：广东邦普/湖南邦普系宁德时代下属子公司 2018 至 2019 年度，公司对宁德时代及其下属子公司主营业务销售收入占主营业务收入比例逐年上升，主要原因系公司下游新能源汽车动力电池行业的集中度提高、特别是宁德时代的市场占有率提高，对公司三元正极材料等产品的需求增大所致。宁德时代及其下属子公司作为行业龙头企业，2020 年上半年受新冠肺炎疫情和新能源汽车补贴退坡政策双重叠加影响显著，发行人向其销售金额下滑，2020 年下半年随着下游需求的复苏，发行人凭借前期新增客户的开拓和积累，整体销售情况得到了快速恢复，最终发行人 2020 年度向宁德时代及其下属子公司主营业务销售收入占主营业务收入比例较 2019 年度有所下滑。 除购销业务外，报告期内公司与宁德时代及其下属子公司围绕双方各自主业共计开展四项合作研发，其中已完成三项，正在进行一项。2018-202