壹石通:招股说明书

安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 w①Buduo 写哦 Fi’keang’b 好-月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. （安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人持股 5%以上主要股东承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的持股 5%以上主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股票数量不超过 4,554.11 万股（含 4,554.11 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%）（以上发行股数不含采用超额配售选择权发行的股票数量）；本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2021 年 8 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 18,216.44 万股 （不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 7 月 29 日 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股意向书正文内容。 一、本次发行相关的重要承诺及说明 请投资者认真阅读本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。 二、特别风险提示 （一）勃姆石市场较小的风险 勃姆石目前主要用于锂电池隔膜、极片的涂覆，为公司锂电池涂覆材料业务最主要的产品。报告期内，公司锂电池涂覆材料是公司收入和利润的主要来源。 根据高工产业研究院数据统计，2019 年我国锂电用勃姆石需求量为 0.66 万吨，全球锂电用勃姆石需求量为 1.30 万吨。2019 年，公司勃姆石出货量占全球动力锂电池用勃姆石出货量的 36%。当前公司勃姆石产品所处市场规模相对较小，公司锂电池涂覆材料收入规模总体较小。鉴于勃姆石目前仍处于市场积累阶段，市场需求有待随新能源汽车市场规模的扩张和锂电池技术的发展而逐步提升，市场渗透率亦有待提高。此外，勃姆石在其他领域的规模化应用前景亦存在不确定性，因此，公司存在勃姆石推广不及预期的风险，从而影响公司未来的经营业绩增长。 （二）新冠疫情使公司存在经营业绩下滑的风险 2020 年 1 月我国发生新型冠状病毒肺炎，为应对新冠疫情，各地政府采取封城、人员隔离、推迟复工等措施，各行各业均受到了冲击，公司下游新能源锂电池行业、电线电缆行业的市场需求亦出现阶段性下滑。新冠疫情一定程度影响了公司的生产销售活动和经营业绩。2020 年度，公司营业收入为 19,226.64 万元，同比上升 16.44%；扣除非经常性损益后净利润为 3,069.44 万元，同比下降 18.61%，经营业绩出现一定程度的下滑。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 2020 年度，公司营业收入同比增长，主要来自于 2020 年下半年销售收入增长的贡献，2020 年下半年公司实现的销售收入占全年总营业收入的 65.71%，较上年同期增长了 38.81%，主要系 2020 年下半年新冠疫情对新能源汽车行业的不利影响逐渐消除，锂电池市场需求回升。 2020 年度，公司扣除非经常性损益后净利润下滑，主要系公司营业成本上升，毛利润同比小幅下降，期间费用有所增加所致。主要背景是：一方面，2020 年以来，新冠疫情对公司所处行业上下游的生产复工、市场需求产生持续性影响，对公司 2020 年上半年的产品销售及产能利用率影响较大。另一方面，2020 年公司因在建工程转固较大从而折旧大幅增加，加之新产线投产初期生产效能尚有待优化，导致产品单位成本上升；同时，公司配合经营需要扩大员工规模、提升薪酬水平、增加经营管理开支，引致期间费用增加。 虽然随着国内疫情得到控制，疫情管控常态化下的国内市场需求逐渐恢复，但中长期而言国内疫情的发展态势尚存在不确定性。国际范围内，新冠疫情扩散趋势未得到根本扭转，新冠疫情防控仍面临较大不确定性。据此，公司面临较为不确定的宏观经济环境，疫情对公司主要下游行业需求的潜在影响尚难以准确估计。若未来新冠疫情在全球范围内持续时间较长，或致使国际贸易格局发生重大变化，则可能对全球新能源产业链及全球电子行业产业链造成一定冲击，进而对公司经营及发展产生不利影