汇景控股:招股说明书

Huijing Holdings Company Limited滙 景 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：9968全 球 發 售獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019 年 12 月 31 日重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Huijing Holdings Company Limited滙 景 控 股 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售發 售 股 份 數 目：788,100,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目：78,810,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目：709,290,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：不 高 於 每 股 股 份2.39港 元，且 預 期 不 低 於 每 股 股 份1.93港 元，另 加1%經 紀 佣 金、 0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份0.01港 元股 份 代 號：9968獨 家 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人(以 英 文 字 母 順 序 排 列 )聯 席 牽 頭 經 辦 人(以 英 文 字 母 順 序 排 列 )香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 所 列 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及 雜項 條 文）條 例 第 342C條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 中 國 銀 河（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 透 過 協 議 釐 定。預 期 定 價 日 將 為2020年1月9日（星 期 四）（香港 時 間）或 前 後，惟 無 論 如 何 不 遲 於2020年1月10日（星 期 五）（香 港 時 間）。除 另 有 公 佈 者 外，發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售 股 份2.39港 元，且 目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份 1.93 港 元。公 開 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 繳 付 最 高 發 售 價 每 股 發 售 股 份2.39港 元，另 加 1%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費，惟 倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份2.39港 元，則 多 繳 股 款 可 予退 還。倘 中 國 銀 河（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 而 未 能 於2020年1月10日（星 期 五）之 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。有 意 投 資 者 於 作 出 投 資 決 定 前，務 請 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 一 切 資 料，包 括 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 風 險 因 素。中 國 銀 河（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 在 獲 得 本 公 司 同 意 的 情 況 下，於 截 止 遞 交 公 開 發 售 申 請 日 期 上 午 或 之 前，隨 時 將 所 提 呈 的 發售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 下 調 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者（即 每 股 發 售 股 份1.93港 元 至2.39港 元）。在 此 情 況 下，本 公 司將 在 作 出 有 關 調 減 決 定 後 於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 截 止 遞 交 公 開 發 售 申 請 日 期 上 午，在《南 華 早 報》（以 英 文）及《香港 經 濟 日 報》（以 中 文）以 及 在 本 公 司 網 站 www.huijingholdings.com 及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 登 有 關 調 減 發 售 股 份 數 目 及╱或指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 告。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 公 開 發 售 股 份」各 節。公 開 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 公 開 發 售 包 銷 商 根 據 公 開 發 售 包 銷 協 議 認購 及 促 使 認 購 人 認 購 公 開 發 售 股 份 的 責 任，可 由 聯 席 全 球 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）終 止。該 等 事 件 載 於 本 招 股 章 程「包銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 公 開 發 售 — 終 止 理 由」分 節。 閣 下 務 請 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 未 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 的 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓。本 公 司證 券 將 不 會 於 美 國 公 開 發 售。– i –預 期 時 間 表（ 附 註 1 ）倘 以 下 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動， 我 們 將 在 香 港 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.huijingholdings.com刊 登 公 告。公 開 發 售 開 始 以 及 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 可 供 索 取 . . . . . . . . . . .2019 年 12月 31日（星 期 二