开元酒店:招股说明书

全球發售聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 1158Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.浙江開元酒店管理股份有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人重 要 提 示2019年2月26日閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.浙 江 開 元 酒 店 管 理 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售發售股份數目 ： 70,000,000股H股（視乎超額配售權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 7,000,000股H股（可予調整）國際發售股份數目 ： 63,000,000股H股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股20.05港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1158聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2019年3月1日（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2019年3月5日（香港時間）。除非另有公佈，否則發售價將不會超過20.05港元，且目前預期不低於13.37港元。倘我們與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由未能於2019年3月5日之前協定發售價，則香港公開發售將不會進行並告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可在經我們同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即每股發售股份13.37港元至20.05港元）。在此情況下，本公司最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，於《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kaiyuanhotels.com刊發調低發售股份數目及╱ 或指示性發售價範圍的通告。倘於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的申請，則即使調低發售股份數目及 ╱或發售價範圍，亦不得在其後撤回該等申請。詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關事件載於本招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節詳情。本公司在中國境內註冊成立，其全部業務均位於中國境內。有意投資者應注意中國和香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立的公司的不同風險。有意投資者亦應了解中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮本公司H股的不同市場特性。有關差異和風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五－中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄六－組織章程細則概要」章節。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券將不會於美國公開發售。預 期 時 間 表 (1)– i –倘 全 球 發 售 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動， 我 們 將 於 香 港 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.kaiyuanhotels.com 刊登公告。香港公開發售開始及白色及 黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年2月26日（星期二）上午九時正通過指定網站www.hkeipo.hk 根據網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬方式 完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月1日（星期五）在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、 聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.kaiyuanhotels.com (6)公佈：• 發售價；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售申請水平；及• 香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月8日（星期五）或之前預 期 時 間 表 (1)– ii –通過本招股章程「如何申請香港發售股份」一節 所述的多種渠道查閱香港公開發售的分配結果的公告 （包括成功申請人的身份證明文件號碼或 商業登記號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年3月8日（星期五）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result 通過 「按身份證號碼搜索」功能 查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201