澳洲成峰:招股说明书

澳洲成峰高教集團有限公司獨家保薦人，聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司） (股份代號︰1752)重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。TOP EDUCATION GROUP LTD澳 洲 成 峰 高 教 集 團 有 限 公 司（ 於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司 ）全球發售全球發售項下的發售股份數目：628,400,000股股份（ 視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：62,840,000股股份（ 可予調整）國際發售股份數目：565,560,000股股份（ 可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份0.37港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（ 須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：不適用股份代號：1752獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本 招 股 章 程 的 文 本連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 可 供香 港 公 眾 查 閱 的 文 件」一 節 所 指 明 的 文 件 ， 已 遵 照香 港 法 例 第 32 章 公 司（ 清 盤 及 雜項 條 文 ）條 例 第 342C 條 的 規 定 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（ 為彼等本身及代表包銷商 ）與本公司於定價日以協議形式釐定。預期定價日為2018年5月3日（ 星期四 ）或前後，除另有公佈外，惟無論如何不遲於2018年5月9日（ 星期三 ）。除另有公佈外，發售價將不高於0.37港元，且現時預期將不低於0.27港元。申請認購香港發售股份的投資 者 於 申請 時 須 就 每 股發 售 股 份 支 付最 高 發 售 價 0.37 港 元 ， 連同 1 % 經紀 佣 金 、 0.0027 % 證 監會 交 易 徵 費 及0.005 % 聯 交 所 交易 費 。 倘 最 終 決定 之 發 售 價 低於0.37港元 ，多繳款 項可予退 還。倘聯 席全球協 調人（ 為彼等 本身及代 表包銷商 ）與本 公司因任 何理由未 能於2018年 5月 9日（ 星期 三 ）或之前協 定發售價 ，否則，除非另有公佈，全球發售將不會進行並將告失效。聯席全 球協調人（ 為彼 等本身及代 表包銷商 ）可在認 為恰當情況 下，於香港 公開發售 截止申請當 日上午或之 前隨時將發 售股份數目 及╱或指示 性發售價範圍 下 調 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 水 平 。 在 此 情 況 下 ， 本 公 司 將 於 香 港 公 開 發 售 截 止 申 請 當 日 上 午 前 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.top.edu.au刊登公佈。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。本招 股章 程並不 構成澳 洲公 司法第 6D .2章 項下的 披露 文件； 且並無 亦不 會作為 澳洲 公司法 的披露 文件 送呈澳 洲證券 及投 資委員 會及 並不包 括澳洲 公司 法第6D .2 章項 下披 露文件 所需資 料。 本招股 章程或 有關 要約出 售或邀 請認 購或購 買根 據本招 股章程 提呈 的任何 證券的 任何 其他文 件或 資料， 概不得 傳閱 或分 派 有 關 資 料 ， 亦 不 得 向 澳 洲 任 何 人 士 直 接 或 間 接 要 約 或 出 售 任 何 證 券 或 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 邀 請 ， 除 非 根 據 澳 洲 公 司 法 第 708 或 708A 條 項 下 無需向 投資 者披 露之 要約 作出則 除外 。本 招股 章程 提呈之 證券 或不 會直 接或 間接提 呈認 購或 購買 或出 售，亦 無作 出認 購或 購買 可發行 證券 之邀 請， 且不 可於澳 洲分 派草 擬或 正式 要約備 忘錄 、廣 告或 有關 任何證 券之 其他 要約 材料 。我們 並未 刊發 本招 股章 程或發 行本 招股 章程 所提 呈之任 何證 券， 目的 是讓 該等人士發行或可能發行，或代其行事之任何人士出售或轉讓證券或授出、發行或轉讓其權益或其購股權。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。倘於股 份開始在聯 交所買賣當 日上午八時 正前出現 若干理由， 聯席全球協 調人（ 為彼等本身 及代表香港 包銷商 ）可終止 香港包銷商 根據香港包 銷協議自行認購及 促使申請人認 購香港發售 股份的責任。 該等理由載 於本招股章程「包銷 —包銷安排及 費用—香港 公開發售—終 止理由」一節，務 請閣下必須參閱該節詳情。發售 股份 並未 亦不 會根 據美國 證券 法進 行登 記或 於美國 任何 州之 任何 證券 監管機 構登 記， 且不 得在 美國境 內提 呈發 售或 出售 ，惟根 據美 國證 券法 登記 規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份依據S規例將僅在美國境外提呈發售及出售。重 要 提 示2018年4月27日透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成電子申請的最後時限 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年5月3日（ 星期四 ）上午十一時三十分開始辦理申請登記 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年5月3日（ 星期四 ）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年5月3日（ 星期四 ）中午十二時正以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO認購申請繳款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年5月3日（ 星期四 ）中午十二時正截止辦理申請登記 . . . . . . . . .