2021年中国FinTech行业发展洞察报告

中国FinTech行业发展洞察报告©2021.12 iResearch Inc. 晨曦2©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn概念界定注释：金融科技定义参考金融稳定理事会（FSB）。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。金融科技（FinTech）金融科技主要指运用前沿科技成果（如：人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等）改造或创新金融产品、经营模式、业务流程，以及推动金融发展提质增效的一类技术。金融技术在金融业务中所应用的（包含但不限于ICT、前沿科技）各类技术。金融技术金融科技（FinTech）概念界定3©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究工具及研究方法本报告使用了“FinTech – 技术战略矩阵、数字实践力洞察雷达、技术效能发展象限”三种研究工具。在具体章节中，我们将对三种研究工具展开详细介绍。三种研究工具通过大量的市场调研、以及案例实证研究和数理实证研究输出相应研究成果。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第二章：FinTech – 技术战略矩阵、数字实践力洞察雷达第三章：技术效能发展象限具体章节分布4©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。趋势展望细分领域研究行业发展分析技术发展洞察•2020年，银行、保险与证券机构的累计技术资金投入达2691.9亿元，中国FinTech已经迈向可信科技驱动的智能化进阶时期。•2021年是“金融科技三年规划”的收官之年，未来几年金融机构的技术投入与数字创新实践将主要集中于三个方向：基础技术建设与升级、业务需求导向的数字化实践、基于数字金融基础设施的创新实践。•根据“iResearch：FinTech – 技术战略矩阵（2021，中国）”：云计算、分布式核心系统、分布式数据库、隐私计算、联盟链等技术位于“核心性战略”范畴，建议金融机构重视这些技术的投入与应用。•FinTech技术市场目前拥有“技术产品销售、定制化服务、按量收费（节点、机器人数量、流量等）、联合分润”四类商业模式，整体市场机会巨大。•未来5年，中国FinTech行业将迈入“可信时代”，可信与智能融合将成为未来10年内FinTech发展的主旋律。•数据治理及数据可信流转将成为可信科技近5年内的发展切入点，FinTech“二层能力”及“三层能力”进入协同发展期。•2020年，中国银行机构技术投入为2078亿元，技术采购费用达618亿元；中国保险机构技术投入达351亿元，中国保险机构技术采购费用达183亿元；中国证券机构技术投入达262.9亿元。•基于“2020-2021年科技效能发展象限”：a.银行领域在远程视频银行、数字人民币、数据中台、数据治理等用例表现出了良好的科技效能；b.保险领域在渠道与营销（SalesTech推动下）、数据中台、全域数字化等用例的效能表现较优；c.证券领域在数字监管、以TAMP为代表的财富管理业务方面表现出了相对领先的科技效能。5发展纵览：中国FinTech行业发展分析1科技致远：技术发展洞察及市场机会2精益创新：细分领域科技创新情况3趋势洞见：中国FinTech行业发展趋势4iResearch – FinTech卓越者评选5典型企业案例66©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业发展概述中国FinTech行业进入新的高效发展阶段来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。FinTech公司金融机构FinTech技术服务商三方融合发展如：中国工商银行等如：软通动力、腾讯云等如：蚂蚁集团、平安集团等技术输出技术输出技术合作技术输出或生态合作开放金融生态/技术合作开放金融生态/技术合作Part 1：政策发展概述Part 2：市场参与者概述Part 3：应用创新概述Section a：技术建设要点Section b：技术应用要点Section a：基础设施建设及关键科技战略（2021年要点发现）Section b：金融机构业务创新实践（2021年要点发现）•2021年是“金融科技三年规划”的收官之年，其良好的实践成效为中国FinTech行业的长远发展打下坚实基础。•2021年中国金融科技创新监管试点（中国版“监管沙盒”）的参与者类型与数量、实践场景都实现了进一步发展。•2021年，开展普惠金融、推进绿色金融是政策鼓励下的重要科技应用实践方向。•2021年，在普惠金融的细分方向上，农村金融普惠、助老普惠等是政策重点鼓励的FinTech创新方向。Section a：FinTech公司Section b：FinTech技术服务商Section c：金融机构•基于业务模式创新的公司需要强化合规能力，并加强合规科技投入。•部分FinTech公司开始践行“技术输出赋能”战略。•技术服务商作为“赋能者”拥有巨大市场机会（见第二章分析）。•金融机构追求技术自主可控建设，国有厂商市占率将进一步提升。•市场参与者越来越多，部分银行旗下金融科技子公司将逐渐开始技术输出。•大部分FinTech技术服务商将“金融机构的技术投入方向”作为战略规划导向。•如联盟链等技术的价值空间巨大，但落地效果不理想。头部金融机构应承担起技术实践推动者的角色（见第二章分析）。•以数字人民币为代表的金融基础设施逐渐落地，金融业持续推进自上而下的数字化转型。•金融机构正在推进分布式核心系统、分布式数据库等基础技术建设以及数据治理、全域数字化、开放金融等关键科技战略。•2021年，围绕数据治理与数据可信流转所展开的数据中台、隐私计算等技术实践在银行及保险机构中得到了高度重视。•诸多银行开启了以实时音视频技术为核心的远程视频银行建设。•“SalesTech”让保险渠道与营销业务看到了新的增长点。7©2021.12 iResearch Inc.