网易云音乐—全球发售港股招股书

雲音樂股份有限公司（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售股份代號 : 9899（以英文字母排序）（以英文字母排序）聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人其他聯席賬簿管理人BofA SECURITIESCICCCREDIT SUISSEICBCIHTSCCMBIHSBCBOCICCBIABCICitigroup重 要 提 示2021年11月23日閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CLOUD VILLAGE INC.雲 音 樂 股 份 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ︰ 16,000,000股股份（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目 ︰ 1,600,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ︰ 14,400,000股股份（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價 ︰ 每股發售股份220.00港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%香港證監會交易徵費 以及0.005%聯交所交易費（須於申請 時以港元繳足，多繳股款可退還）面值 ︰ 每股股份0.0001美元股份代號 ︰ 9899聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（以英文字母排序）BofA SECURITIESCICCCREDIT SUISSE其他聯席賬簿管理人（以英文字母排序）HTSCCMBICitigroupHSBCBOCICCBIABCIICBCI香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其自身並代表包銷商）與我們於2021年11月26日（星期五）或前後按協議釐定。如於2021年12月1日（星期三）前因任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份220.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份190.00港元。聯席保薦人及聯席全球協調人可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本文件所述者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」。如果上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人及聯席全球協調人（為其自身並代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。進一步詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件載明的全部信息，包括「風險因素」所載的風險因素。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站http://ir.music.163.com查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站http://ir.music.163.com。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時間致電我們的香港證券登記處兼白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646查詢：2021年11月23日（星期二） –上午九時正至下午九時正2021年11月24日（星期三） –上午九時正至下午九時正2021年11月25日（星期四） － 上午九時正至下午九時正2021年11月26日（星期五） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本文件電子版本相同。倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示關於閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5011,110.85700155,551.865,0001,111,084.7070,00015,555,185.8010022,221.69800177,773.556,0001,333,301.6480,00017,777,355.2015033,332.54900199,995.257,0001,555,518.5890,00019,999,524.6020044,443.391,000222,216.948,0001,777,735.52100,00022,221,694.0025055,554.241,500333,325.419,0001,999,952.46200,00044,443,388.0030066,665.082,000444,433.8810,0002,222,169.40300,00066,665,082.0035077,775.932,500555,542.3520,0004,444,338.80400,00088,886,776.004008