海伦司上市招股书

海倫司國際控股有限公司Helens International Holdings Company Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售股份代號：9869獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Helens International Holdings Company Limited海 倫 司 國 際 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:134,650,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:13,465,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:121,185,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份20.72港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股發售股份0.0000000001美元股份代號:9869 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「A.送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列明文件已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2021年9月3日（星期五）或前後，惟無論如何均不遲於2021年9月6日（星期一）。發售價將不會超過20.72港元，且除非另有公佈，否則目前預期不會低於18.82港元。倘因任何原因，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2021年9月6日（星期一）前仍未就發售價達成協議，全球發售不會進行並將告失效。經本公司同意後，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，將全球發售項下發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關公告將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期的上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.helensbar.com)刊登。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或代表美籍人士或為美籍人士利益發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.helensbar.com)可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2021年8月31日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站www.helensbar.com。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在 網 上 通 過 網 上 白 表 服 務 經 I P O A p p（ 可 通 過 在 A p p S t o r e 或Google Play中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求的方式，香港結算亦可為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：2021年8月31日（星期二） － 上午九時正至下午六時正2021年9月1日（星期三） － 上午九時正至下午六時正2021年9月2日（星期四） － 上午九時正至下午六時正2021年9月3日（星期五） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出申請，則須申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50010,464.408,000167,430.3770,0001,465,015.681,000,00020,928,795.441,00020,928.809,000188,359.1580,0001,674,303.642,000,00041,857,590.881,50031,393.1910,000209,287.9590,0001,883,591.593,000,00062,786,386