计算机行业：多因素加速行业发展，工业互联网助力制造业强国

多因素加速行业发展，工业互联网助力制造业强国 [Table_Industry] 计算机行业 [Table_ReportTime] 2021 年 07 月 31 日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 行业研究 [Table_ReportType] 行业深度报告 [Table_StockAndRank] 计算机 行业 投资评级 看好 [Table_Author] [Table_Author] 鲁立 计算机行业分析师 执业编号：S1500520030003 邮箱：luli@cindasc.com 罗云扬 计算机行业分析师 执业编号：S1500521010001 邮箱：luoyunyang@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 多因素加速行业发展，工业互联网助力制造业强国 [Table_ReportDate] 2021 年 08 月 01 日 本期内容提要: [Table_Summary] [Table_Summary]  为何在这个时点看好工业互联网赛道。我们认为：1) 长期来看，我国从“工业大国”走向“工业强国”，加大信息技术赋能是关键点之一。2) 而在追求数字化、智能化的制造业升级前，以 CAX/EDA 等为代表的工业软件需实现自主，才能有力支撑新兴技术在制造领域落地。3) 21 年国家多次发布加快工业互联网发展重磅文件，参考 17 年类似“战略”文件发布后各地方“执行”文件涌现进而带动产业发展，下半年起相关政策推动有望加速。4) 5G 中负责低时延、高可靠的 R16 技术标准 20 年 7 月冻结，按照通常冻结后 1-2 年左右技术逐步实现商业化，目前 5G+工业互联网逐步接近规模化临界点。5)工业互联网宗旨是打造“研、产、供、销”一体化实现资源优化分配，而我国消费端互联网应用及基础设施全球领先，落地土壤丰厚。  工业互联网平台较传统工业 IT 体系在技术架构、工业数据、应用及价值模式上均有很大优势。技术架构上，传统工业 IT 架构是封闭的大系统，开发周期长，升级成本高；工业互联网平台则采用边缘+云端的云原生部署方式，采用平台化、分层和微服务架构，敏捷开发，升级成本低。工业数据上，工业互联网平台对采集数据的管理、应用、整合能力更强，解决了传统架构下数据来源有限和数据孤岛的痛点。工业应用上，工业互联网平台通过工业机理模型、大数据分析模型、知识图谱等将经验和知识固化成平台资源，提升工业应用能力。价值模式上，工业互联网可实现资源间的互联互通和开发共享，数据价值指数级提升。  国家助力，龙头引领行业发展。2020 年 12 月，工信部公布国内前十五大跨行业、跨领域工业互联网平台，为行业树立了标杆。以山东工业互联网发展规划为例，山东省将围绕“海尔卡奥斯”和“浪潮云洲”，发动更多中小企业上云用平台，支持规模以上企业将核心业务向平台转移，支持行业龙头企业与“双跨”平台共建行业子平台。目前在建“5G+工业互联网”项目超过 1100，2020 年第三界绽放杯 5G 应用整机大赛中，工业互联网项目占比达到 28%，提升 22 个百分点。我们认为，5G 将为行业注入新活力，同时龙头将引领行业快速发展，充分享受行业红利。  建议关注：工业互联网平台厂商：用友网络、宝信软件、工业富联、赛意信息等；国产基础工业软件：中望软件、中控技术、中国长城、华大九天、概伦电子、霍莱沃；工控安全：安恒信息、奇安信、东方通；工业智能：中科创达、海康威视；同时建议关注：柏楚电子、中科曙光、恒华科技、汉得信息。  风险因素：宏观环境变动，政策推进延缓，技术研发不及预期。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 目 录 一、“技术+政策”催化，我国工业互联网落地加快 .......................................................................... 7 1.1 制造业升级向高质量发展 .................................................................................................... 7 1.2 政策推动：国内外政策大力推动（十四五、中国制造 2025、各部委/省市行动计划）8 1.3 工业互联网解决的核心问题：C2M .................................................................................. 10 1.4 工业软件的国产化和企业数字化趋势加速 ...................................................................... 12 1.4.1 研发设计类：核心技术亟待突破，逐步破局 ........................................................... 13 1.4.2 生产制造类：我国工控行业进入持续增长阶段，本土品牌占有率提升 ................ 16 1.4.3 经营管理类：国产产品向高端市场进发，产业平台化大势所趋 ............................ 19 1.5 通信技术发展推动工业互联网落地 .................................................................................. 20 二、全球各国及国内工业互联网发展现状 ..................................................................................... 22 2.1 各细分行业痛点与解决方案 .............................................................................................. 22 2.2 全球各国工业互联网平台发展现状 .................................................................................. 25 2.2.1 发达地区工业基础与技术较为领先，亚太地区发展迅速 ......................................... 25 2.2.2 GE Predix：全球首个工业互联网平台，满足工业行业数字化需求 ........................ 25 2.2.3 Mind Sphere：基于云的开放式 loT 操