企业出海全知道-久谦

企业出海全知道1|调研背景、调研方法介绍及调研对象信息▪ 调研背景：响应国家“一带一路”政策，同时中国企业在多领域运营及研发经验凭借多年积累逐渐成熟，国内出海企业数量快速增长，已有上百家企业、两千余个APP出海；其中传统企业电子商务、游戏、工具类产品增速持续走高，但在企业走出去的过程中，仍面临各类政策的限制、落地周期长等问题▪ 调研目的：本手册针对计划出海的企业客户，整理了各行业中国代表企业出海流程规划并总结各行业出海遇到的问题及有参考意义的成功案例▪ 调研信息：我们共调研了九个行业包括游戏、电商、旅游、在线教育、高科技、手机、制造业、汽车及能源行业，共50家公司Go GlobalBest practicesMarketingAdvise2|▪ 高科技43▪ 手机52附录78▪ 游戏7▪ 电商▪ 旅行▪ 在线教育172735中国出海市场概览3细分行业出海详述7▪ 制造、能源、汽车62微软助力企业出海80目录2|3|中国企业出海业务涉及行业丰富，其中消费电子和移动游戏在海外品牌认知度高资料来源：凯度；桌面研究；久谦咨询出海市场概览34%14%11%10%7%5%消费电子银行与支付网络移动游戏4%家电电子商务航空智能设备4%线上快时尚3%汽车2%石油和天然气中国出海品牌50强行业分布%，2019▪ 中国品牌出海业务覆盖行业丰富，消费电子和移动游戏得力于大型公司海外布局逐渐成熟的品牌力较强；线上快时尚行业因跨境电商平台在海外的迅速落地，消费者接受度逐渐增高▪ 传统行业在出海品牌中占比较小，家电、汽车与石油天然气行业占整体~16%，主要原因是传统行业整体增速放缓，大部分企业面临转型期，出海项目放缓中国出海品牌50强2019消费电子移动游戏家电电子商务航空智能设备银行支付快时尚汽车石油天然气▪ 中国互联网服务品牌（包括消费电子、智能设备）优势明显，品牌认知度高；出海业务主要面临海外政策监管及某些领域的数据保护状况有疑虑▪ 海外市场是游戏厂商的重要市场，收入占比>40%；人工智能和机器学习技术快速发展，将带动中国游戏产业在海外的进一步发展▪ “一带一路”积极带动传统企业走出去，传统企业出海国家覆盖范围广，包括以韩国、越南、印度等71个国家；传统企业结合国内市场多年经验、海外官方渠道的支持、有效提升海外地区品牌竞争力4|新兴国家快速增长的移动互联网市场驱动互联网企业出海，头部互联网公司通过多年对人工智能应用场景积累，海外布局产品丰富度提高资料来源：中国工信部；36Kr；桌面研究；久谦咨询出海市场概览部分国家移动互联网渗透率%，2016-17▪ 历经2012-15年中国互联网高速增长的阶段，中国互联网渗透率高与全球平均水平，国内移动互联网增速明显放缓，海外市场成为新的流量入口▪ 以印度、东南亚和巴西等地区为代表的新兴移动互联网市场仍处于快速增长期，拥有人口红利并且未形成稳定的竞争格局，有利于中国互联网公司扩展业务▪ 印度、印尼等发展中国家互联网应用仍以个人应用应用为主，头部互联网公司（如阿里巴巴、腾讯等）正积极发展AI、区块链、云计算等技术，多元科技融合能够更好地服务政府与企业，从而提高发展中国家在政府互联方面的应用头部互联网公司海外布局情况猎豹移动百度阿里巴巴▪2012年出海，月活跃用户主要来自于欧美市场；为用户提供工具产品和社交、游戏和娱乐类的内容产品▪旗下人工智能公司猎户星空在智能语音OS、图像识别、数据导航等领域有自主开发的技术▪2007年出海，专注工具类移动应用、服务类和人工智能三大板块全球布局▪2018年成立新的国际事业部，推动DuerOs、Apollo等核心人工智能技术产品出海落地▪2000年出海，海外业务以电商为重心，业务覆盖全球▪在收购的东南亚电商Lazada基础上开通东南亚销售渠道；在海外建立数据中心，为电商提供云计算服务腾讯▪2008年出海，聚焦游戏、社交和文娱领域，在美国、韩国、新加坡、俄罗斯以及东南亚等地都有业务布局▪主要通过对海外成熟游戏公司进行投资或收购的方式，结合海外公司经验优化自身产品74%巴西全球79%中国29%印度印尼31%21%24%27%29%39%42%201720165|互联网行业出海企业以游戏和电商为主，通过海外扩张吸收新兴市场流量红利、引入海外优质技术内容资源资料来源：桌面研究；久谦咨询出海市场概览-互联网行业目前中国互联网出海企业超7,000家，类型以游戏、电商为主目前互联网出海产品总数超2.3万款，其中南亚、东南亚及欧美地区为企业上线产品的主要区域48%31%9%游戏应用电商驱动因素游戏电商▪ 国内游戏市场人口红利消失，获客成本持续上升，企业转向海外市场寻求扩张机会▪ 美国、日本等发达国家市场增幅超50%，成为国产游戏出海的主要市场及收入来源▪ 印度、东南亚、非洲等新兴市场互联网渗透率快速上升，但电商渗透率仅1-4%，市场发展潜力较大▪ 政府为促进对外贸易，对跨境电商推出政策性支持，驱动电商平台海外布局应用▪ 国内互联网企业在全球竞争力提升，头部企业通过海外投资并购吸收海外优质技术及内容资源▪ 新兴市场互联网及移动端流量呈较高增速，国内企业通过产品上线海外市场分享用户增长红利俄语地区10,801款2欧洲15,093款东南亚15,059款31南亚15,804款4 北美14,072款56 南美10,485款7港澳台10,127款8日韩9,038款9中东北非8,652款互联网出海企业类型分布，%，2019.066|▪ 高科技43▪ 手机52附录78▪ 游戏7▪ 电商▪ 旅行▪ 在线教育172735中国出海市场概览3细分行业出海详述7▪ 制造、能源、汽车6280目录6|微软助力企业出海7|随着国内游戏厂商自主研发及运营经验逐渐成熟，中国游戏厂商在全球竞争力增强，有利于扩张海外市场1 产品收入由APP Store 以及Google Play商店内收入合并计算资料来源：中国音数协游戏工委（GPC）；伽马数据；白鲸出海；久谦咨询游戏公司出海现状中国自主研发网络游戏市场规模亿美元，2016-19E54%46%201645%55%56%56%201744%201844%2162019E156184247CAGR2016-19E17%19%手游出海收入前100产品发行商收入占比亿美元，2019.05▪ 《绝地求生》、《 8 Ball Pool 》、《 王者荣耀 》等各发行商手游典型产品14%▪ 国内市场人口红利见顶，页游和手游玩家人数增长速率放缓，同时因获客成本不断上升，企业转向海外市场寻求业务增长机会▪ 国内厂商自主研发能力及变现能力提升，全球竞争力增强，扩张海外市场、提升全球知名度利于增强产品在国内市场的热度▪ 海外市场是中国游戏厂商重要的收入来源，占比>40%，头部企业除自有产品出海，同时通过海外投资并购获取欧美市场技术及内容资源，提升竞争力中国游戏企业出海驱动因素腾讯网易趣加▪ 《火枪纪元》、《阿瓦隆之王：龙之战役》等▪ 《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》等5%5%5%6%7%9%13%4%3%4%39%4.782019年5月天盟数码▪ 《王国纪元》、《城堡争霸》等海外市场国内市场腾讯鹰角网络网易天盟数码趣加莉莉丝哔哩哔哩友塔网络其他（59家）龙创