广合科技:招股说明书

全 球 發 售DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.廣州廣合科技股份有限公司股份代號：1989（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人如您對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：46,000,000股H股香港發售股份數目：4,600,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：41,400,000股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股71.88港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1989聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件－1.送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及包銷商）與我們於2026年3月18日（星期三）或前後通過協議釐定。發售價將不會超過每股發售股份71.88港元。倘基於任何原因發售價未能於2026年3月18日（星期三）中午十二時正前協定，則全球發售將不會進行，並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他整體協調人及包銷商）徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目下調。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表整體協調人及香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。發售股份不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.delton.com.cn 可供閱覽。如您需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年3月12日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請流程我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.delton.com.cn 可供閱覽。如您需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。您可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1)通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並促使香港結算代理人代表您提出申請，方式為指示您的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表您申請香港發售股份。我們不會提供任何實體途徑以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。如您為中介人、經紀或代理，務請您提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關您可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示您通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請須認購最少100股香港發售股份並須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。您如通過網上白表服務提出申請，則可參照下表就選定的H股數目繳付款項。您於申請香港發售股份後，必須悉數繳付相關申請應繳最高款項。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，您經紀或託管商或會根據香港適用法例及法規要求您按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1007,260.492,000145,209.8210,000726,049.10300,00021,781,472.9520014,520.982,500181,512.2720,0001,452,098.20400,00029,041,963.9230021,781.473,000217,814.7230,0002,178,147.29500,00036,302,454.9040029,041.963,500254,117.1840,0002,904,196.39600,00043,562,945.8850036,302.454,000290,419.6350,0003,630,245.49700,00050,823,436.8560043,562.944,500326,722.1060,0004,356,294.59800,00058,083,927.8570050,823.445,000363,024.5570,0005,082,343.69900,00065,344,418.8280058,083.936,000435,629.4680,0005,808,392.791,000,00072,604,909.8090065,344.437,000508,234.3790,0006,534,441.881,500,000108,907,364.701,00072,604.918,000580,839.28100,0007,260,490.982,000,000145,209,819.601,500108,907.369,00