国民技术:招股说明书

股份代號 : 2701（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）國 民 技 術 股 份 有 限 公 司NSING TECHNOLOGIES INC. 全 球 發 售獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。NSING TECHNOLOGIES INC.國 民 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 95,000,000股H股香港發售股份數目 ： 9,500,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 85,500,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股10.80港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2701獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們於2026年3月19日（星期四）（香港時間）或之前以協議方式釐定。倘整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能於2026年3月19日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份10.80港元。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售－ 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在或向美國或向任何美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售或出售，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者則另作別論。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要提示我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.nsingtech.com 登載。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年3月13日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」及本公司網站 www.nsingtech.com 登載。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道必須申請最少200股香港發售股份，且數目須為下表所列之一。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解所選擇香港發售股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及規定釐定）為　閣下的申請預先付款。重 要 提 示– iii –所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2002,181.784,00043,635.6760,000654,535.08800,0008,727,134.404004,363.575,00054,544.5970,000763,624.25900,0009,818,026.206006,545.356,00065,453.5180,000872,713.451,000,00010,908,918.008008,727.137,00076,362.4290,000981,802.622,000,00021,817,836.001,00010,908.928,00087,271.34100,0001,090,891.803,000,00032,726,754.001,20013,090.709,00098,180.26200,0002,181,783.604,000,00043,635,672.001,40015,272.4810,000109,089.18300,0003,272,675.404,750,000(1)51,817,360.501,60017,454.2820,000218,178.35400,0004,363,567.201,80019,636.0530,000327,267.55500,0005,454,459.002,00021,817.8340,000436,356.72600,0006,545,350.803,00032,726.7550,000545,445.90700,0007,636,242.60(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財