盛龙股份:招股说明书

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 （注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区木棉路19号1幢504室） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 重要声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 盛龙股份是国内领先的大型钼业公司，致力于有色金属矿产资源的综合开发利用，报告期内主要从事重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售业务，具有钼矿采、选能力，主营业务位于整个钼产业链的前端。公司资源储量大、战略开发价值大、未来增储潜力大，是我国重要的钼产品生产企业。公司资源储备丰富，核心技术成熟，可持续经营能力突出，致力于打造“成为有影响力，有竞争力的现代化一流矿业企业”，为积极落实国家战略贡献盛龙力量。 一、公司上市目的 （一）为国家战略实施提供更有力的资源支持 战略性矿产资源是经济社会发展的重要基石，攸关国计民生和国家安全。钼作为一种重要的不可再生的稀缺性战略资源，在推动产业升级、打造国之重器、建设现代国防等方面发挥着不可替代的作用。“钼”之所及，国之所向，随着我国产业转型与技术变革加速，高端装备制造、石油化工、船舶制造、新能源、国防军工、航空航天等行业快速发展，我国钼资源需求持续增加，钼的战略性地位也不断提升。公司作为我国重要的钼产品生产企业，对整个钼产业链的发展与稳定起到了资源供给的关键作用。通过本次公开发行股票并上市，公司能够形成规范、高效的决策管理机制和可持续的发展模式，加速扩大生产规模，高效推进项目建设，增加资源储备，提升科技投入，持续提高公司的钼资源生产效率和供给能力，为保障国家矿产资源安全和国家重大战略实施提供更加有力的支撑。 （二）为投资者和社会创造更持续的价值回报 公司资源禀赋优、资源储备足、发展潜力大，现拥有 4 宗采矿权和 1 宗探矿权，其中在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为 1,650 万吨/年，是国内目前最大的单体在产钼矿山，和在建矿山安沟钼多金属矿均位于国家级能源资源基地“栾川南泥湖－嵩县祈雨沟钼矿基地”，资源开发利用前景广阔。通过本次发行上市，公司能够拓宽融资渠道，不断扩大企业规模，提升并购能力，降低运营成本，优化资源利用效率，持续增强公司盈利能力，不断增加价值创造力，将资源储备高效转化为经济效益，为投资者带来可持续的价值回报。公司能够通过科技投入和智能化升级对生态保护、生产安全进行优化赋能，将合规治理、绿色发展洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 与社会责任进行更深度的融合，更好地履行社会责任，彰显国企担当，为地方经济和产业链发展做出更大的贡献。同时，公司能够通过更公开的信息披露和更严格的监管规则，赢取社会公众、投资者和公司员工的认可，最终实现公司“为股东创效、为客户增值、为员工搭台、为社会添彩”的企业宗旨。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，严格按照上市公司标准及《公司章程》规定，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，不断提升企业长期价值。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立并实施长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享公司发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于当前发展阶段，结合实际业务需求，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。募集资金将全部投向公司主业，包括“嵩县安沟钼多金属矿采选工程”“矿业技术研发中心”项目以及“补充流动资金和偿还银行贷款项目”。 嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目是河南省重点建设项目，是公司与地方政府携手服务国家重大战略，共同推进地方实体经济发展的重要项目。该项目的实施，将对矿产资源开发和产业建设起到积极的带动作用。公司通过建设矿业技术研发中心项目，进一步完善研发人才梯队，引进先进研发实验、检测设备，掌握钼业开发核心技术，有效增强钼资源获取能力，培育新质生产力。公司通过补充流动资金，优化资金结构，增强资金实力，提高抗风险能力，实现可持续发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）公司具有持续经营能力 公司在钼资源开发领域深耕多年，主营业务成熟，采选能力突出，资源储备丰富，市场地位稳固，与钼行业、钢铁行业的头部企业建立了良好且稳定的合作关系，是我国钼产业链中关键的钼资源供给企业之一。截至 2024 年末，公司保洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股意向书 1-1-4 有钼金属量 71.05 万吨，资源储量大，服务年限长；此外，公司在建矿山与在产矿山位于钼资源带核心区域，周边钼资源储量丰富，公司增储潜力巨大。公司在产矿山南泥湖钼矿与在建矿山嵩县安沟钼多金属矿均为露天矿山，具备开采效率高、生产成本低、安全条件好的优势，其中南泥湖钼矿证载生产规模为 1,650 万吨/年，是国内最大的单体在产钼矿山；同时公司还有多个待开发的优质储备矿山，可进一步提升公司可持续发展能力。 目前，公司各项产能提升、技术改造项目全面展开，未来将具备 55,000 吨/日的钼采选能力，钼产业延链和补链工作也在稳步推进，公司发展前景良好。报告期内公司的主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化，公司业务模式成熟、稳定。报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 34,508.92 万元、61,388.04 万元、75,121.14 万元和 59,762.72 万元，公司经营业绩保持稳定增长，盈利能力持续增强。随着新型工业化推进和钢铁高端化转型加速，公司凭借雄厚的资源储备、科学的项目安排、优秀的管理团队和先进的技术水平，将持续保持强劲的市场竞争能力，实现公司的长足、稳定发展。 （二）公司未来发展规划 公司未来将坚定不移地实施“资源优先、创新驱动、成本领先”发展战略，深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，紧紧围绕“一流矿业企业”战略定位，推动企业高质量发展。一是公司将持续优化增储体系，通过技术革新不断提升现有矿山资源储量