兆易创新:招股说明书

股份代號 : 3986（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）兆易創新科技集團股份有限公司GigaDevice Semiconductor Inc.全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。GigaDevice Semiconductor Inc.兆 易 創 新 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:28,915,800股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:2,891,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:26,024,200股H股（可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股162.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3986聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2025年12月31日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程的全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2026年1月9日（星期五）（香港時間）或之前，且於任何情況下，不遲於2026年1月9日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份162.00港元，且現時預期不會低於每股發售股份132.00港元。倘因任何原因導致整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年1月9日（星期五）中午十二時正（香港時間）協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。申請認購香港發售股份的申請人可視乎申請渠道而於申請時支付每股香港發售股份最高發售價162.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘最終釐定的發售價低於162.00港元，多繳股款可予退還。整體協調人（代表包銷商）在其認為適當且取得經本公司同意的情況下，可於香港公開發售申請截止日期上午之前的任何時間，將全球發售項下的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所載者（即132.00港元至162.00港元）。在此情況下，有關調減全球發售項下的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告將在作出有關調減決定後於實際可行情況下盡快（惟無論如何不遲於香港公開發售申請截止日期上午）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gigadevice.com 登載。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘香港發售股份於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議的責任。進一步詳情請參閱「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為美國人士（定義見S規例）的利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據獲豁免遵從美國證券法的登記規定或不受有關登記規定限制的交易除外。發售股份可在美國境外根據S規例在離岸交易中發售、出售或交付。注意本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gigadevice.com 。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.gigadevice.com 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出線上申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括指示閣下的經紀人或託管商（屬香港結算參與者）根據閣下指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法律第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為100股，並為下表所列數目之一。倘閣下通過網上白表服務申請，閣下可參考下表了解所選發售H股數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的最高申請應繳款項。倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下需要根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元10016,363.382,000327,267.5510,0001,636,337.70300,00049,090,131.0020032,726.752,500409,084.4320,0003,272,675.40400,00065,453,508.0030049,090.133,000490,901.3130,0004,909,013.10500,00081,816,885.0040065,453.513,500572,718.2040,0006,545,350.80600,00098,180,262.0050081,816.894,000654,535.0850,0008,181,688.50700,000114,543,639.