希迪智驾:招股说明书

希迪智駕科技股份有限公司聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）股份代號：3881重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CiDi Inc.希迪智駕科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：5,407,980股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：270,400股H股（可予調整）國際發售股份數目：5,137,580股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股263.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：3881聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同隨附本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份263.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價263.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）在認為合適的情況下可在取得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將香港發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，下調香港發售股份數目的通告將於決定作出有關調減後，在實際可行的情況下於本公司網站www.cidi.ai及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 終止理由」。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2025年12月11日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站www.cidi.ai查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 通過www.hkeipo.hk的網上白表服務在網上提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道提出申請，以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方法為指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。有關 閣下可以電子化方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣 下 申 請 認 購 的 股 數 須 至 少 為10股 香 港 發 售 股 份，並 為 下 表 所 載 的 其 中 一 個 數目。 閣下須按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就 閣下所選定H股股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應繳款項(2) 港元港元港元港元102,656.5225066,413.093,000796,957.0660,00015,939,141.30205,313.0530079,695.714,0001,062,609.4270,00018,595,664.86307,969.5735092,978.335,0001,328,261.7880,00021,252,188.404010,626.09400106,260.946,0001,593,914.1490,00023,908,711.965013,282.62450119,543.577,0001,859,566.49100,00026,565,235.506015,939.14500132,826.188,0002,125,218.85110,00029,221,759.067018,595.67600159,391.429,0002,390,871.20120,00031,878,282.608021,252.19700185,956.6510,0002,656,523.56135,200(1)35,916,198.409023,908.72800212,521.8920,0005,313,047.1010026,565.24900239,087.1230,0007,969,570.6615039,847.861,000265,652.3540,00010,626,094.2020053,130.472,000531,304.7150,00013,282,617.76附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務的申請渠道提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交