红星冷链:招股说明书

股份代號：01641聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.紅星冷鏈(湖南)股份有限公司重 要 提 示 2025年12月31日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.紅星冷鏈（湖南）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：23,263,000股H股香港發售股份數目：2,326,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：20,936,500股H股（可予重新分配）發售價：每股H股12.26港元加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.0元股份代號：01641聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）Ruibang香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本，連同附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件—1.送呈香港公司註冊處處長文件」所指明文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定獲香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份12.26港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份12.26港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為彼等本身及代表包銷商），可在獲得本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將香港發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，削減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於切實可行情況下盡快（但無論如何不遲於根據香港公開發售遞交申請的截止日期上午）在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( http://www.hnhxld.com )刊發。有關更多資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘若干事件於上市日期上午八時正之前發生，則整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港發售股份的義務。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。 閣下務必參閱該節，以獲得進一步詳情。發售股份並未且將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份依據S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 http://www.hnhxld.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」欄目下查閱，亦可於我們的網站 http://www.hnhxld.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下任何一種申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務 . . . . . . . . www.hkeipo.hk 希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。2025年12月31日（星期三）上午九時正至2026年1月8日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付申請股款的截止時間為2026年1月8日（星期四）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . . 閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下提交EIPO申請。不希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡 閣下之經紀或託管商，此可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道須申請認購最少500股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請，則可參閱下表以了解 閣下所選H股股份數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關的應付金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預付資金。所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2) 港元港元港元港元5006,191.836,00074,301.8640,000495,345.69400,0004,953,456.851,00012,383.647,00086,685.5045,000557,263.90500,0006,191,821.061,50018,575.478,00099,069.1450,000619,182.10600,0007,430,185.252,00024,767.299,000111,452.7860,000743,018.52700,0008,668,549.462,50030,959.1110,000123,836.4270,000866,854.95800,0009,906,913.683,00037,150.9315,000185,754.6480,00