广联科技控股:招股说明书

重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，　閣下應尋求獨立專業意見。GL-Carlink Technology Holding Limited廣聯科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 63,600,000股股份香港發售股份數目 ： 6,360,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ： 57,240,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 不高於每股股份5.3港元及預期不低於每 股 發 售 股 份4.7港 元， 另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵費、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ： 2531獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合美國適用州證券法的情況外，不得發售或出售、抵押或轉讓。發售股份根據S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售。發售價預期將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。預期定價日為2024年7月11日（星期四）中午十二時正或之前。除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份5.3港元，而現時預期不會低於每股發售股份4.7港元。倘因任何原因，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2024年7月11日（星期四）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。於作出投資決定前，有意投資者務請謹慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時下調全球發售下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站 (www.glshuke.com)刊登有關公告。我們將於可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.glshuke.com）。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2024年6月28日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.glshuke.com。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間e白表服務. . . . . . . . . www.ewhiteform.com.hk查詢： +852 2153 1688擬 收取實體股票的投資者。成功申請的香港公開發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香 港時間2024年6月28日（星期五）上午九時正至2024年7月10日（星期三）上午十一時三十分。悉 數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年7月10日（星期三）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道 . . . . . . .閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不 擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港公開發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各 有 不 同， 請 向　閣下的經紀或託管商查詢作實。重 要 提 示我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾認購香港發售股份的任何申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（按適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過e白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請必須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5002,676.726,00032,120.7170,000374,741.54450,0002,409,052.731,0005,353.457,00037,474.1680,000428,276.05500,0002,676,725.261,5008,030.178,00042,827.6090,000481,810.551,000,0005,353,450.502,00010,706.919,00048,181.06100,000535,345.061,500,0008,030,175.762,50013,383.6310,00053,534.50150,000803,017.582,000,00010,706,901.003,00016,060.3520,000107,069.01200,0001,070,690.102,500,00013,383,626.263,50018,737.0830,000160,603.51250,0001,338,362.633,000,00016,060,351.504,00021,413.8040,