拨康视云-B:招股说明书

Cloudbreak Pharma Inc. （於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售股份代號 : 2592撥康視雲製藥有限公司﹡聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。CLOUDBREAK PHARMA INC.撥康視雲製藥有限公司*（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：60,582,000股股份香港發售股份數目：6,058,500股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：54,523,500股股份（可予重新分配）發售價：每股股份10.10港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：2592聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程，連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已經按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為10.10港元。申請香港發售股份的投資者於申請時（視乎申請渠道）可能須支付發售價每股股份10.10港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前隨時將發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者（即每股發售股份10.10港元）。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在我們的網站www.cloudbreakpharma.com刊登下調發售股份數目及╱或發售價的通知。有關通知亦將刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程載列的所有資料，包括本招股章程「風險因素」載列的風險因素。倘於股份於聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」，務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cloudbreakpharma.com)。倘若 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2025年6月24日* 僅供識別重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.cloudbreakpharma.com刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列任一申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 . . . . . . . . . . . . . . .www.hkeipo.hk；欲收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。2025年6月24日（星期二）上午九時正至2025年6月27日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付申請股款的截止時間將為2025年6月27日（星期五）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . . . . . . . . .閣下的經紀或託管商如為香港結算參與者，將根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下提交EIPO申請不欲收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入 閣下指定的香港結算參與者股份賬戶。就發出有關指示的最早及截止時間聯繫 閣下的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介人、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。有關　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下可通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份並須為下表所列認購數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請，請 閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。 閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請股款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0006,000港元5,100.9410,201.8615,302.7920,403.7225,504.6530,605.5835,706.5040,807.4345,908.3751,009.2961,211.157,0008,0009,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000港元71,413.0181,614.8791,816.73102,018.59153,027.88204,037.16255,046.47306,055.75357,065.04408,074.35459,083.6350,00060,00070,00080,00090,000100,000200,000300,000400,000500,000600,000港元5