美联股份:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2671 全球發售獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司 USAS BUILDING SYSTEM SHANGHAI CO., LTD.()重要提示：如您對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd.美 聯 鋼 結 構 建 築 系 統（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：24,600,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,460,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：22,140,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股9.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2671獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七 — 送呈公司註冊處處長和可供展示文件」所述文件的文本，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（以有關身份及作為承銷商行事）與本公司於2025年12月24日（星期三）或之前或各方可能協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2025年12月29日（星期一）。倘獨家全球協調人（以有關身份及作為承銷商行事）與本公司因任何原因未能在2025年12月29日（星期一）前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並即告失效。發售價將不會超過每股發售股份9.16港元，預期亦不會低於每股發售股份7.10港元，惟獨家全球協調人（以有關身份及作為承銷商行事）與本公司可協定較低的價格。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份9.16港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘最終釐定的發售價低於9.16港元，則多繳股款將予退還。獨家全球協調人（以有關身份及作為承銷商行事）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份7.10港元至每股發售股份9.16港元）。於該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.usas.com刊登調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產均位於中國。敬請有意投資者留意中國與香港在法律、經濟和金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」各節及本招股章程附錄三、附錄四及附錄五。根據有關香港發售股份的香港承銷協議所載的終止條文，獨家保薦人及獨家全球協調人（以有關身份及作為香港承銷商行事）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「承銷 — 承銷安排和開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段。務請您閱覽該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者則除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.usas.com)刊發。您如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。2025年12月18日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一欄及我們的網站www.usas.com。倘您需要本招股章程的印刷本，您可從上述網址下載並打印。您可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1)在www.eipo.com.hk上通過白表eIPO服務在網上申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請，及通過指示您的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表您申請香港發售股份，促使香港結算代理人代表您提出申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘您為中介公司、經紀或代理，務請提示您的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關您可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– i –您通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為300股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘您通過白表eIPO服務提出認購申請，您可就您所選的H股數目的應繳款項參考下表。您須於提出香港發售股份認購申請後全數繳付申請時應繳的相應款項。倘您通過香港結算EIPO渠道提出申請，您的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求您按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。您有責任遵守經紀或託管商就您申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元3002,775.714