翰思艾泰-B:招股说明书

Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.股份代號 : 3378（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售翰思艾泰生物醫藥科技 ( 武漢 ) 股份有限公司整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.翰 思 艾 泰 生 物 醫 藥 科 技（武 漢）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 18,321,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,832,100股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 16,488,900股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份32.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 3378獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售價預期將由我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日協定。定價日預期為2025年12月19日（星期五）或前後。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份32.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份28.0港元。申請認購香港發售股份的投資者可能須於申請時（視乎申請渠道）支付最高發售價每股發售股份32.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份32.0港元，多繳款項可予退還。倘因任何理由，我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2025年12月19日（星期五）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行並將告失效。 保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及 ╱ 或根據全球發售發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低指示性發售價範圍及 ╱ 或發售股份數目的通知，將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.hanxbio.com 。有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節。　閣下務必參閱該節以了解詳情。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行則除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站 www.hanxbio.com 。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月15日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.hanxbio.com 登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據　閣下指示通過香港結算的FINI系統代表　閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請重 要 提 示– iii –時相關的應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)（港元）（港元）（港元）（港元）1003,232.272,00064,645.4510,000323,227.20300,0009,696,816.002006,464.542,50080,806.8020,000646,454.40400,00012,929,088.003009,696.813,00096,968.1530,000969,681.60500,00016,161,360.0040012,929.093,500113,129.5240,0001,292,908.80600,00019,39