JS环球生活:招股说明书

股份代號：1691聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司)JS 環球生活有限公司JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED重 要 提 示2019年12月9日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。JS Global Lifestyle Company LimitedJS 環球生活有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份總數：499,830,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：49,983,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：449,847,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整）發售價：每股發售股份5.20港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00001美元股份代號：1691聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長的文件」所列文件，已根據第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份5.20港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時為每股發售股份支付發售價5.20港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。聯席全球協調人（代表承銷商）經本公司同意後可於香港公開發售截止遞交申請當日上午前隨時調減全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下儘快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsgloballife.com刊登有關調減的通知，惟無論如何不得遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午刊登。請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在作出投資決定前，潛在投資者應謹慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」所載風險因素。就發售股份而言，根據香港承銷協議所載的終止條文，聯席全球協調人（代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時根據香港承銷協議全權酌情終止香港承銷商的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情載於「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港承銷協議 — 終止理由」。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不會於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟透過獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易而進行除外。發售股份乃(i)根據美國證券法豁免登記而僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(ii)根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。預 期 時 間 表(1) i 倘以下預期時間表有任何變動，本公司將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsgloballife.com另行發表公佈。公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . .2019年12月9日（星期一）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)：(1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索 「IPO App」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月12日（星期四）中午十二時正在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）公佈香港公開發售的申請結果、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準(9). . . . . . . . . . . .2019年12月17日（星期二）或之前透過「如何申請香港發售股份」所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼（如適用））(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月17日（星期二）將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站　www.jsgloballife.com(5)刊登載有上述資料的完整公佈(9) . . .2019年12月17日（星期二）可於IPO App中的「分配結果」功能或於 www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult） 以「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月17日（星期二）發送╱領取根據香港公開發售全部或部分獲接納申請的股票或將股票存入中央結算系統(6)(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年12月17日（星期二）或之前發送╱領取根據香港公開發售全部或部分獲接納申請（倘適用）或全部或部分不獲接納申請的退款支票及網上白表電子自動退款指示(7)(8)(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .