中原建业:招股说明书

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED中 原 建 業 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：328,172,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：32,818,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：295,354,000股股份，包括32,818,000股優先發售項下的預留股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股香港發售股份3.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：9982聯席保薦人獨家財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）CRIC SECURITIES CO. LTD香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日將為2021年5月24日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2021年5月27日（星期四）。發售價將不會高於每股發售股份3.20港元，現時預期不會低於每股發售股份2.40港元（除非另行公佈）。申請發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股股份3.20港元（除非另行公佈），連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份3.20港元，則多繳款項可予退還。聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.centralchinamgt.com刊登公告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。倘聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司因任何原因未能於2021年5月27日（星期四）或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告失效。詳情請參閱「包銷 — 包銷協議及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，也不會在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，除非交易豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限。根據美國證券法項下的S規例在美國境外可提呈發售、出售或交付發售股份。2021年5月18日重 要 提 示向合資格建業地產股東發送藍色申請表格 . . . . . . . . . . . . .2021年5月18日（星期二）或之前香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . . . .2021年5月18日（星期二）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk(2)根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色、黃色及藍色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）中午十二時正透過互聯網銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年5月24日（星期一）(1)於(i)聯交所網站www.hkexnews.hk；及(ii)本公司網站www.centralchinamgt.com(6)刊登有關最終發售價、香港公開發售及優先發售的申請結果、國際發售的踴躍程度及香港公開發售及優先發售項下香港發售股份及預留股份的分配基準的公佈 . . . . . . . . . . . . .2021年5月28日（星期五）或之前– i –預 期 時 間 表 (1)(2)透過本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份— G.公佈結果」一節所載述的各種途徑公佈香港公開發售及優先發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼） . . . . . . . . . . . . . . 2021年5月28日（星期五）起在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.centralchinamgt.com(6)登載載有上文第(1)及(2)項的香港公開發售及優先發售的完整公佈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年5月28日（星期五）起於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）以「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售及優先發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年5月28日（星期五）起寄發╱領取根據香港公開發售及優先發售就全部或部分獲接納的申請的發售股份股票或將發售股份股票記存於中央結算系統，及寄發予根據分派有權收取股份的合資格建業地產股東(7)(9) . . . . . . . . . . . . .