东曜药业-B:招股说明书

全球發售股份代號：1875（於香港註冊成立的有限公司)獨家保薦人聯席賬簿管理人聯席全球協調人TOT BIOPHARM International Company Limited2019年10月29日重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。TOT BIOPHARM International Company Limited東曜藥業股份有限公司（於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售發 售 股 份 總 數：90,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：9,000,000股 股 份（可 予 調 整）國 際 發 售 股 份 數 目：81,000,000股 股 份（可 予 調 整 並 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：不 高 於 每 股 發 售 股 份 7.55港 元 並 預 期 不低 於 每 股 發 售 股 份 6.55港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 繳足，並 視 乎 最 終 定 價 可 予 退 回）股 份 代 號：1875獨 家 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 六「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」所 列 明 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例 第 38D條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 的內 容 或 上 文 所 指 的 任 何 其 他 文 件 概 不 負 責。發售價預期將由工銀國際融資（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過訂立協議釐定。定價日預期將為2019年11月1日或前後，且 於 任 何 情 況 下 不 得 遲 於 2019年 11 月 4 日。發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份 7.55 港 元 且 目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份 6.55 港 元。發售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 繳 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份 7.55 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯交 所 交 易 費，倘 最 後 釐 定 的 發 售 價 低 於 7.55港 元，多 繳 款 項 將 予 退 回。倘 工 銀 國 際 融 資（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 我 們 基 於 任 何理 由 未 能 於 2019年 11 月 4 日 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。工 銀 國 際 融 資（ 代 表 包 銷 商 ）在 徵 得 本 公 司 同 意 後， 可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 前 隨 時 調 低 香 港發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 本 招 股 章 程 下 文 所 載 的 指 示 性 發 售 價 範 圍（ 即 每 股 股 份 6.55 港 元 至 每 股 股 份7.55 港 元 ）。 在 此 情況 下， 本 公 司 將 於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 惟 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.totbiopharm.com.cn刊 發 調 低 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 公 告。進 一 步 詳 情載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料，尤 其 是「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。倘 於 上 市 日 期上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 項，則 工 銀 國 際 融 資（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）有 權 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 認 購 及 促 使認 購 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。有 關 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷」一 節。發 售 股 份 未 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 立 證 券 法 登 記，亦 不 可 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 根 據 獲 豁免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 之 登 記 規 定 的 交 易 所 進 行 者 除 外。發 售 股 份 可(1) 根 據 美 國 證 券 法 第 144A 條 規 定 或 其 他 豁 免 登 記 規 定 向合 資 格 機 構 買 家 及 (2) 根 據 美 國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售。– i –預 期 時 間 表 ( 1 )透 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk根 據 網 上 白 表 服 務完 成 辦 理 電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年 11月 1 日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年 11月 1 日（星 期 五）上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 的 截 止 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年 11月 1 日（星 期 五）中 午 十 二 時 正向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (4) . .