大唐集团控股:招股说明书

全 球 發 售大唐集團控股有限公司DATANG GROUP HOLDINGS LIMITED(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：2117獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）重 要 提 示重要提示：如　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，　閣下應尋求獨立專業意見。Datang Group Holdings Limited大唐集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：333,400,000股股份（視超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：33,340,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：300,060,000股股份（可予重新分配及視超額配股權行使與否而定）最高發售價（視乎是否下調發售價而定）：每股香港發售股份4.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足股款，並可予退還）（倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股香港發售股份3.24港元）面值：每股0.01美元股份代號：2117獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席牽頭經辦人（按字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同其「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由工銀國際融資（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2020年12月4日（星期五）或前後，但無論如何不遲於2020年12月9日（星期三）中午十二時正。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份4.60港元，且目前預期不會低於每股發售股份3.60港元（視乎是否下調發售價而定）。倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股發售股份3.24港元。除非另行公佈，否則申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股股份4.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份4.60港元，多繳股款可予退還。工銀國際融資（為其本身及代表香港包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低本招股章程下文所載的指示性發售價範圍（即每股股份3.60港元至4.60港元）。在此情況下，調減全球發售的發售股份數目及╱或發售價範圍的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dyna888.com刊登。倘香港發售股份的申請於遞交香港公開發售申請截止日期前提交，而倘全球發售的發售股份數目及╱或發售價範圍已調低，有關申請其後不得撤回。倘工銀國際融資（為其本身及代表香港包銷商）與本公司因任何原因未能於2020年12月9日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。更多詳情載列於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，則工銀國際融資（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。有關進一步詳情，敬請　閣下參閱該節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。2020年11月27日i預 期 時 間 表(1)倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dyna888.com刊登公告。香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . . . . . . 2020年11月27日（星期五）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式　完成電子認購申請的截止時間(2)：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 上午十一時三十分(1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」 或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成　網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月4日（星期五）(1) （如適用）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.dyna888.com刊登有關下調發售價後將發售價定為 低於指示性發售價範圍下限的公告 （請參閱「全球發售的架構 — 定價及分配」一節）(11) .