银城国际控股:招股说明书

股份代號：1902全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Yincheng International Holding Co., Ltd.銀城國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目:354,262,000 股股份（視乎超額配股權獲行使與否）香港發售股份數目:35,426,000 股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:318,836,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否）最高發售價（視乎是否下調發售價而定）:每股發售股份 2.48 港元（須於申請時以港元繳足，且可予退還，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費）（如下調發售價後所釐定發售價低於指示性發售價範圍下限的 10%，發售價將為每股香港公開發售股份 1.80 港元）面值:每股股份 0.1 港元股份代號:1902獨家保薦人聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長文件」一段所列明的文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由工銀國際融資（代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。定價日預期為 2019 年 2 月 27 日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於 2019 年 3 月 4 日（星期一）中午十二時正。除非另有公告，否則發售價將不會超過 2.48 港元，而目前預期將不少於 2.00 港元。香港發售股份的申請人必須於申請時支付每股股份的最高發售價 2.48 港元，連同 1% 的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及 0.005% 的聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於 2.48 港元，多收的款項則可予退還。工銀國際融資（代表包銷商）在我們同意的情況下，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間將根據全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者（即每股股份 2.00 港元至 2.48 港元）。在此情況下，有關調低全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登。倘香港發售股份的申請於根據香港公開發售遞交申請截止日期前之日經已遞交，則即使全球發售項下的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如上述般調低，該等申請其後亦不得撤回。倘基於任何原因，工銀國際融資（代表包銷商）與本公司未能於 2019 年 3 月 4 日（星期一）前就發售價達成協議，全球發售（包括香港公開發售）將告失效並不會進行。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於發售股份於聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則工銀國際融資（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人（定義見 S 規例）或其賬戶或利益發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份依據美國證券法 S 規例於離岸交易中在美國境外提呈發售、出售或分配。2019 年 2 月 22 日預 期 時 間 表– i –倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變更，我們將於香港在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。2019 年（附註 1）透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用 白表 eIPO 服務完成電子認購申請 的截止時間（附註 2） ............................................................................... 2 月 27 日（星期三） 上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註 3) ........................................................................ 2 月 27 日（星期三） 上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表 eIPO 申請付款的截止時間 ...................................................... 2 月 27 日（星期三） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註 4） ................................... 2 月 27 日（星期三） 中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ........................................................ 2 月 27 日（星期三） 中午十二時正截止辦理申請登記 ..................................................................................... 2 月 27 日（星期三） 中午十二時正預期定價日（附註 5） .................................................................................. 2 月 27 日（星期三）於本公司網站 www.yincheng.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈下調發售價後低於指示性發售價範圍下限的發售價。 請參閱「全球發售的架構及條件－定價及分配」一節）（附註 6） ...... 3 月 5 日（星期二）或之前於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公告發售價、 國際發售的踴躍程度、配發基準及香港公開 發售的申請結果 ....................................................................................... 3 月 5 日（星期二）或之前透過不同途徑（包括本公司網站 www.yincheng.hk 及聯交所 網站 www.hkex.com.hk）公佈香港公開發售的 分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼 （如適用））（進一步詳情見本招股章程「如何申請香港發售 股份－香港發售股份－11. 公佈結果」