华兴资本:招股说明书

重 要 提 示閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED華興資本控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 85,008,000股發售股份（視乎超額配股權有否行使 而定） 香港公開發售股份數目 ： 8,500,800股發售股份（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 76,507,200股發售股份（可予重新分配及視乎 超額配股權有否行使而定） 最高發售價 ： 每股發售股份34.80港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還） 面值 ： 每股發售股份0.000025美元 股份代號 ： 1911獨家財務顧問聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定交予香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席代表（代表聯席賬簿管理人及承銷商）與本公司將於定價日協定發售價。預期定價日為2018年9月20日或前後，且無論如何不遲於2018年9月24日。除另有公佈外，發售價不會超過34.80港元，而現時預計不少於31.80港元。倘聯席代表（代表聯席賬簿管理人及承銷商）與本公司基於任何原因於截至2018年9月24日仍未能協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。聯席代表（代表聯席賬簿管理人及承銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及╱或調低指示發售價範圍至低於本文件所述水平。在此情況下，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）與聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaxing.com刊登公告。詳情請參閱「全球發售的安排及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（代表聯席賬簿管理人及香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。詳情請參閱「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。有意投資者在決定投資前應細閱本文件所載全部資料（包括「風險因素」所載的風險因素）。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟已豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2018年9月14日i預 期 時 間 表(1)通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務　完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬　完成白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月19日（星期三） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月20日（星期四）中午十二時正(1)在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公佈發售價、　國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請數量及　香港公開發售的香港發售股份分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月26日（星期三）或之前(2)通過本招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」　所述不同渠道公佈香港公開發售的分配結果　（包括成功申請者的身份證號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月26日（星期三）(3)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站　www.huaxing.com刊登有關上文(1)及(2)的　香港公開發售完整公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年9月26日（星期三）於www.iporesults.com.hk（或者：　英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；　中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment)　以「按身份證號碼搜索」功能公佈香港公開發售的分配結果 . . . . .2018年9月26日（星期三）發送╱領取香港公開發售全部或　部分成功申請的股票(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月26日（星期三）或之前發送╱領取香港公開發售全部或部分成功申請或　全部或部分不成功申請的退款支票及　白表電子退款指示（視情況而定）(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月26日（星期三）或之前預計股份在香港聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .