人工智能行业：迈向智能世界白皮书2025，云核心网

21云核心网云核心网免责声明本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。华为技术有限公司深圳龙岗区坂田华为基地电话：+86-755-28780808邮编：518129www.huawei.com商标声明 ， ， 是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。0201云核心网云核心网摘要：人工智能正以前所未有的速度发展，深刻改变生产生活方式。智能终端和智能业务场景不断增加，对网络机制体验提出了更高要求，驱动 5G 核心网向 AI 核心网升级。领先运营商积极实践5G-A 智能核心网商业变现，思考面向智能原生的 Agentic Core 演进。华为云核心网在 2024 年发布了《核心网迈向智能世界》白皮书，指出了核心网演进的六大趋势，在业界产生了广泛的影响。今年，我们结合与产业伙伴在 AI 核心网的创新、实践以及新的洞察，探讨运营商关心的 AI 核心网商业变现及演进两个问题。从智能终端、智能业务场景和 AI 核心网演进的三大维度，洞察了核心网演进的七大趋势。在此发布新一版白皮书，提出我们对产业的思考和建议，为产业发展提供借鉴。2024 年2025 年趋势三：运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱 AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急趋势三：AN L4 已成为业界共识，网络高稳和运维提效是核心网的持续追求趋势五：5G-A 超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济趋势五：“通 + 感 + 算”网业协同，释放压抑流量，激活智算业务趋势一：业务体验诉求差异化，5G-A 网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势趋势一：体验经营商业探索初见成效，运营商基于智能化提升运营能力趋势凸显趋势二：移动 AI 时代，使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口趋势二：AI Calling 帮助运营商构筑极致基础通话体验，从语音通话助理到多模态通用助理，抢占 AI 业务入口趋势四：5G-A 新能力，带来联接（toB/toC）的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接趋势四：专网增智成为行业新趋势，5G-A 联接能力向“简、宽、深、厚、多”五维度持续演进趋势六：历经十年 NFV 探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端（E2E）自动化初衷趋势六：面向移动 AI 时代，电信云引入 AI 算力，从 Cloud Infra 向 AI Infra演进， 使能运营商网络全面智能化趋势七：AI 终端和业务的 Agent 化推动网络的 Agent 化，Agentic Core 开创网络按需使用新商业范式运维智能（数字员工）运维智能（数字员工）5G-A超越联接5G-A超越联接网络智能（体验经营）网络智能（体验经营）业务智能（新通话）业务智能（AI 通话）5G-A增强联接5G-A增强联接电信云电信云AgenticCore2025 年核心网趋势洞察趋势一体验经营商业探索初见成效，运营商基于智能化提升运营能力趋势凸显。5G 代际红利渐消，流量红利触顶，全球主要市场 5G 用户 ARPU 增长放缓，传统速率升级与大流量套餐吸引力减弱。而调研显示，超六成用户愿为优质体验付费，体验权益成运营商竞争核心。领先运营商已逐渐探索出体验经营变现路径：中国移动推出 5G-A 尊享套餐，为高端用户提供差异化体验加速权益，覆盖超 4500 万用户；全球多个运营商推出场景化加速包，如中国移动、联通、电信及泰国 AIS、阿联酋 e& 等，推出的演唱会、球赛场馆包、直播包、游戏包等，通过场景适配加速提升体验，开辟新收入空间。运营商实现体验经营闭环需要在 “可定义、可保障、可营销、可感知、可预估” 的 “五可” 方向实现技术能力突破。面向未来核心网分两阶段实现：先叠加 “智”“数” 实现精准感知与个性化服务；再迈向基于 Agent 的端管云协同自治，将网络转化为体验价值创造引擎。AI Calling 帮助运营商构筑极致基础通话体验，从语音通话助理到多模态通用助理，抢占 AI 业务入口。在 AI 技术浪潮中，通话作为运营商的基础业务，始终承载着人与人之间最高效、最自然的沟通需求。面对 OTT 服务商及终端厂商正基于摄像头、麦克风、传感器等硬件能力加速布局多模态业务，运营商仍具备独特优势：庞大的用户基础、可信的码号体系，以及原生拨号盘这一天然入口。通过将通信能力深度嵌入千行百业的数字化场景，运营商有望构建差异化的竞争壁垒。因此，如何借助AI 重塑通话体验，已成为运营商推进业务创新、把握发展主动权的关键方向。目前，以中国移动、LG U+ 为代表的领先运营商已将“AI+ 通话”提升至公司战略层面，并投入资源加速推进。其实施路径可概括为：首先通过 AI 技术优化基础通话体验，打造极致通话品质；进而发展语音通话助理，逐步拓展至多模态通用助理；最终实现通话过程中的业务闭环，抢占 AI 时代核心业务入口。趋势二0403云核心网云核心网趋势三AN L4 已成为业界共识，网络高稳和运维提效是核心网的持续追求。 自智网络（Autonomous Network，后简称 AN） L4 已成为产业共识。TM Forum 将 2025年明确为 AN L4 的商用元年，并系统规划了两阶段实现路径，全球领先运营商也开始陆续制定了AN L4 的战略和目标。在核心网领域，运营商普遍将高稳和高效作为 AN L4 的核心战略目标，并率先会在故障管理、网络变更及投诉处理等高价值场景实现 AN L4。高稳是核心网的生命线，更是实现自智网络的关键基石。自 TM Forum 发布了核心网高稳等级测评标准后，吸引了全球运营商关注，已有数十家运营商启动评估。同时，高稳评估的场景也在持续完善，围绕网络变更等高价值场景，TM Forum 联合产业伙伴正在设计对应的评估标准。智能体是实现 AN L4 的关键技术路径。目前，基于智能体技术的“数字员工”已在中国移动、泰国 AIS 和沙特 stc 等领先运营商的投诉处理和告警处理工作流中发挥关键作用。随着应用的深入，运营商正积极探索新的“数字员工”，持续保障网络高稳和高效。专网增智成为行业新趋势，5G-A 联接能力向“简、宽、深、厚、多”五维度持续演进。 5G-A 联接能力的跃升为行业专网发展再次加速，推动专网向智能化深度演进，成为千行百业数字化转型的加速器。 企业引入 AI 提升效率的诉求强烈，但受限于技术门槛高、部署周期长、算力效率低等挑战。AI 核心网深度演进，联接与智算 AI 协同，构建起“网 - 算 - 智”一体化专网底座，构建联接能力层的同时还提供 AI 能力平台层