甘肃区域经济专题研究：以“东数西算”为契机，充分发挥区位优势

请认真阅读文后免责条款政策研究报告日期：2025 年 11 月 25 日以“东数西算”为契机，充分发挥区位优势——甘肃区域经济专题研究华龙证券研究所分析师：孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzq.com联系人：朱凌萱执业证书编号：S0230124010005邮箱：zhulx@hlzq.com相关阅读《降成本、促长期、优生态—公募基金销售新规点评》2025.09.10《甘肃省上半年 GDP 同比增长 6.3%—甘肃周报》2025.08.26《甘肃省属企业上半年工业总产值同比增长 21.77%—甘肃资本市场研究周报》2025.07.22摘要：全球 AI 与数字经济的迅猛发展，正以前所未有的力量拉动算力需求呈指数级增长。这种拉动作用根植于技术迭代、产业转型和国家战略层面，使得算力从信息时代的底层支撑，跃升为智能时代的核心生产力。2025 年初，DeepSeek 引领国产开源模型热潮，国产大模型加速迭代，为商业化落地打牢地基。当前，国产开源模型正在领跑全球，国际影响力快速提升。一方面，国产大模型开源生态繁荣有益于推动 AI 普惠化，加速 AI 应用生态的繁荣。另一方面，AI 推理算力需求将会持续强劲，AI 基建“军备战”有望延续。在这一浪潮中，我国算力产业已顺利完成以基础设施规模化建设为核心的“筑底”阶段，正迈向以 AI 智能算力为主要拉动力量的高质量发展新周期，产业发展前景广阔。“东数西算”大背景下，甘肃充分发挥自身优势推动算力建设。2021 年 5 月，甘肃被纳入全国一体化算力网络 8 个枢纽节点之一。这一战略定位使甘肃成为国家数字基础设施的关键节点，承担着构建全国一体化算力网的历史使命。2022 年 3 月，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。甘肃算力产业的发展得益于其独特的资源禀赋和区位条件。从能源条件看，甘肃是全国重要的能源基地。从地理条件看，甘肃地处我国西部地区，具备干燥冷凉的气候条件，有利于通过自然冷却降低数据中心散热能耗，减少空调系统运行成本，符合绿色数据中心发展要求。以庆阳为核心，谋划布局全产业生态建设。2024 年 5 月，根据《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024-2026 年）》，甘肃省将以庆阳数据中心集群建设为重点，探索建立以庆阳为龙头的全省算力“前店后厂”一盘棋发展格局。截至 2025 年 1 月，庆阳数据中心集群作为核心区域，已建成投运 6 个智算中心，10 多个智算中心项目正在建设，3.1 万机架投入运行，算力规模超过5.1 万 PFLOPS，实现了算力 100%消纳。2025 年 8 月数据，庆阳数据中心集群算力规模较年初进一步增长，算力规模从年初超 5.1万 PFLOPS 增长到超 6.6 万 PFLOPS。园区集聚数字经济生态企业约 300 家，涵盖数字经济上下游企业。金山云、憨猴科技、亚信科技、首都在线、燧原科技、弘信电子等众多优质企业入驻庆阳枢纽节点，智谱清言、Kimi、WPSAI 等大模型推理业务落地，带动了数据存储、数据处理、软件开发、人工智能应用等一系列证券研究报告政策深度请认真阅读文后免责条款相关产业链的蓬勃发展。甘肃算力产业支撑体系不断完善，涵盖要素保障、人才支持、资金支持等多个方面，提供了算力产业发展的强大内生动力。例如，在用地保障上，保障庆阳数据中心集群项目用地需求，开辟绿色通道，支持弹性年期出让、长期租赁等多种方式。在电力保障方面，确保甘肃枢纽内数据中心用电容量与用电设施需求，有条件的市州开展电力源网荷储一体化建设，并将符合条件的大数据企业纳入省内电力中长期交易，2025 年底前免收大数据企业生产用电的需量（容量）电费，以显著降低用电成本。能源保障上，加强能耗指标统筹，积极争取数据中心项目纳入国家重大项目能耗单列，并鼓励使用风能、太阳能等可再生能源。在网络保障方面，优化网络结构，布局建设庆阳直达京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区的直联通道，支持庆阳申报新型互联网交换中心，提升网络传输性能。甘肃算力产业展望：绿能赋能与生态协同的可行路径。甘肃作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，凭借其独特的资源禀赋与国家战略叠加优势，正走出一条以绿色算力为核心、多元生态协同发展的特色路径。未来，可持续方向包括：（1）强化“绿能”与“智算”的深度融合；（2）推动“算力+应用”双轮驱动，培育产业生态；（3）构建“一核引领、多极协同、全省联动”的算力布局；（4）加快融入全国算力网络，拓展跨区域合作。风险提示：（1）政策连续性不及预期风险；（2）宏观经济与需求波动风险；（3）投资与财政压力风险；（4）技术与创新风险；（5）人才结构性短缺风险。政策深度请认真阅读文后免责条款内容目录1 甘肃算力产业发展背景与战略价值.......................................................................................................11.1 全球 AI 与数字经济浪潮拉动算力需求.......................................................................................... 11.2 国内政策环境与东数西算战略........................................................................................................ 41.3 甘肃区域资源禀赋与区位优势........................................................................................................ 62 甘肃算力产业发展现状与布局...............................................................................................................82.1 甘肃算力产业空间布局规划............................................................................................................ 82.2 庆阳算力建设情况.......................................................................................................................... 103 甘肃算力产业链条与体系构建.............................................................................................................113.1 连接国产 AI 产业上下游，