云迹:招股说明书

股份代號 : 2670（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人北京雲迹科技股份有限公司Beijing Yunji Technology Co., Ltd.重 要 提 示2025年10月8日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Beijing Yunji Technology Co., Ltd.北 京 雲 迹 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 6,900,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 345,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 6,555,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股95.60港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以 港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2670聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份95.60港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時就每股香港發售股份繳付發售價95.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午之前隨時調低發售股份數目及 ╱ 或將發售價調至低於本招股章程所述者（即95.60港元）。在此情況下，本公司將最遲在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午，於我們的網站 www.yunjichina.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調低發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告。進一步詳情載於「全球發售的架構 － 全球發售的定價」及「如何申請香港發售股份」。倘H股開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷 － 香港包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」。有關進一步詳情，敬請　閣下參閱該節。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份乃依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.yunjichina.com.cn )查閱。　閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.yunjichina.com.cn 查閱。　閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務 . . . . . . . . . . www.hkeipo.hk 。擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2025年10月8日（星期三）上午九時正至2025年10月13日（星期一）上午十一時三十分。悉數支付申請股款的截止時間為2025年10月13日（星期一）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . . . . . . .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及截止時間，經紀及託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請股款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元504,828.2180077,251.297,000675,948.88100,0009,656,412.