金叶国际集团:招股说明书

GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED金葉國際集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：8549獨家保薦人透過股份發售 方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市聯席整體協調人重 要 提 示倘 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED金 葉 國 際 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）透過股份發售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市發售股份數目：100,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定）公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）發售價：每股發售股份不多於0.65港元及預期每股發售股份不少於0.45港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：8549獨家保薦人聯席整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及可供展示文件」一段所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）及我們於定價日協議釐定。定價日預期將為2025年10月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）或之前。發售價將不多於每股發售股份0.65港元及目前預期將不少於每股發售股份0.45港元（惟另有公告則除外）。倘我們與聯席整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）未能於2025年10月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）前就發售價達成協議，則股份發售將告失效且不會進行。在該情況下，我們將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.glint.com.hk 刊發通告。聯席整體協調人可在取得我們同意的情況下，於遞交公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，調減本招股章程所列股份發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即每股發售股份0.45港元至0.65港元）。在該情況下，我們將於本公司網站 www.glint.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關調減股份發售項下發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席整體協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）可終止公開發售包銷協議項下公開發售包銷商的義務。進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一段。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在不受其限制的交易中而依據任何適用美國證券法例進行者除外。發售股份將根據美國證券法的S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就公開發售採納全電子化申請程序。我們不會就公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.glint.com.hk 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載及列印。2025年9月30日重 要 提 示致公開發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就公開發售採取全電子化申請程序，以下為申請程序。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.glint.com.hk 可供查閱。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請公開發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 白表eIPO服務 . . . . . . .透過白表eIPO服務 於指定網站 www.eipo.com.hk 進行 網上申請。有意收取實物股票的投資者。獲接納申請的公開發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。自2025年9月30日（星期二）上午九時正至2025年10月6日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間為2025年10月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . .閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下遞交EIPO申請。無意收取實物股票的投資者。獲接納申請的公開發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於 閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的開始及截止時間聯絡 閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何公開發售股份申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於 閣下可以電子化方式申請公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份」一節。重 要 提 示閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股份數目須至少為5,000股發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。如 閣下透過白表eIPO服務申請， 閣下可參閱下表，了解就 閣下所選股份數目應付的金額。 閣下申請公開發售股份時，必須全數繳付申請時應繳付的相關金額。如 閣下透過香港結算EIPO渠道申請， 閣下的經紀或託管商可能會要求 閣下預先繳付經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定的申請金額。 閣下有責任遵守 閣下的經紀或託管商就 閣下所申請之公開發售股份所施加之任何該等預先繳付規定。所申請公開發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請公開發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請公開發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請公開發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) （港元）（港元）（港元）（港元）5,0003,282.7770,00045,958.87500,000328,277.634,000,0002,626,221.0010,0006,565.5680,00052,524.42600,00039